韩信，淮阴县人。韩信家境贫寒，加之品行不好，在地方上，不能通过举荐担任官吏。韩信从未想过谋一份职业，比如说做一位商贩，来养活自己，只好寄人篱下。韩信母亲去世得早，无钱下葬，只好找块高地，地势空旷干燥，在此安葬母亲。韩信臆想，将来在此地，可以安置万家。韩信在下乡南昌亭长的家中寄食，时间久了，亭长的妻子讨厌韩信。一天早晨，全家人坐在床上吃饭，吃完饭后，韩信赶过来，亭长的妻子却没有为韩信留下早饭。韩信知道主人家不欢迎，以后不再去乞食。韩信曾经在城外的河中钓鱼，有一位漂洗丝绵的婆婆，可怜韩信没有饭吃，让韩信吃自己带来的饭，一连吃了几十天。韩信对婆婆讲：“我将来一定要报答婆婆。”婆婆生气地说：“一个男人，不能自食其力，我可怜你，分你一口饭吃，谁指望你报答！”淮阴县一位无赖少年欺侮韩信，对韩信说：“我看你长得身材高大，身上还带着佩剑，其实没有什么胆量。”当着众人的面，这位无赖竟然挑衅韩信，说：“你如果有胆量，就用佩剑来刺我，如果没有，就从我的裤裆底下爬过去。”韩信看着这位无赖，注视良久，然后匍匐在地上，从这位无赖的裤裆底下爬了过去。围观的人大笑，认为韩信胆子小。

当项梁率领义军渡过淮河北上时，韩信杖剑参加义军，在项梁麾下做了一名小官吏，默默无闻。项梁兵败被杀，韩信又来到项羽帐下，担任郎中。韩信多次向项羽建言，项羽不予采用。刘邦被封为汉王后，率领汉军前往蜀郡，韩信逃出楚营，来到刘邦军中，但仍然是默默无闻，仅做了一位管理粮仓的小官吏。由于触犯军法，要被杀头，同案犯有十三人先后被杀，轮到韩信，韩信扬起头来，看着滕公夏侯婴，激昂地说：“汉王不是要夺取天下吗？为何还要杀壮士！”滕公对韩信的话很惊奇，又看到韩信相貌堂堂，于是为韩信松开绑绳，与韩信交谈，很欣赏韩信的见解，此后将韩信推荐给汉王刘邦。刘邦任命韩信为治粟都尉，还是没有重用他。

韩信与萧何交往较多，在与萧何的交谈中，萧何对韩信的见解颇为欣赏。汉军撤往南郑，已经有很多将领在途中逃亡，前后有几十人。韩信想，萧何等人已经向汉王推荐过自己，却仍然得不到重用，于是也想逃走。萧何得知韩信逃亡的消息，来不及向刘邦报告，亲自骑马追赶韩信。有人向汉王报告：“丞相逃了。”汉王闻言大怒，感觉如同失去了左右膀臂。过了二天，萧何返回，谒见汉王。汉王刘邦且喜且怒，看到萧何就骂：“你也会逃跑，为什么？”萧何说：“臣哪里敢逃跑，我这是去追逃跑的人。”刘邦问：“你追的是谁？”回答：“是韩信。”刘邦大骂：“逃亡的将军有几十位，你不去追；却去追一个韩信，你是不是在放屁。”萧何说：“别的将领跑，很容易再得到，至于韩信，那是国士无双。大王要想在汉中称王，可以不用韩信；大王要想夺取天下，那就非要用韩信不可，除此人外，没有第二位将领，可以帮助大王实现愿望。这就要看大王如何打算。”刘邦说：“我肯定要东归，怎么会在这里呆一辈子？”萧何说：“大王决计要东归，那就一定要重用韩信，韩信也才会留下来；如果大王不能重用韩信，韩信还是会逃走。”汉王说：“我看在你的面子上，拜他为将军。”萧何说：“拜他为将军，韩信也不会留下。”汉王说：“那我就拜他为大将军。”萧何说：“这样最好。”于是刘邦就要把韩信召来，拜韩信为大将军。萧何说：“大王对人素来侮慢无礼，今天要拜大将军，就像是在召唤一个孩子，这也是韩信为什么要逃走的原因。大王要拜韩信为大将军，首先要择日，斋戒沐浴，还要设立坛场，准备必要的仪式，然后再拜韩信为大将军，只有这样做，才会显得庄重。”刘邦也答应了。诸位将军很高兴，人人都认为自己是做大将军的材料。等到拜将时，才知道拜的是韩信，全军震惊。

韩信被拜为大将军后，刘邦坐下来与韩信交谈。汉王问：“丞相讲了将军很多好话，将军有什么奇计妙策，可以教寡人？”韩信拜谢，问汉王：“如果大王欲向东争夺天下，面临的对手应该是项王吧？”刘邦说：“是的”。韩信又问：“大王与项王比较，谁的军队更为强大，更加勇猛？”汉王沉思良久，说：“汉军不如楚军。”韩信起身再拜，向汉王谢道：“韩信也认为大王率领的汉军不如楚军强大。然而臣韩信曾经在楚军中待过，接触过项王，请让臣分析一下项王。项王怒喝一声，千万人恐惧，不敢妄动，但项王不能选贤任能，只是匹夫之勇。项王为人谦恭，待人接物，彬彬有礼，人患有疾病，项王会涕泪交流，还会与人分享饮食，但项王手下的将领杀敌立功，应该论功行赏时，项王却将印信拿在手中，玩的没了棱角，也不愿意授予立功受赏的人，项王的作为，只能说是妇人之仁。项王虽然号称霸王，王天下而臣诸侯，可是项王却没有选择在关中建都，而是选择了在彭城建都；项王违背与义帝的约定，分封诸侯王不公，自己亲近的人，即分在好地方，因为此而引起诸侯王不满。诸侯王看到项王将义帝驱赶至江南，也纷纷效仿，驱赶自己领地上的封王，擅自选择好的领地。项王战后杀戮太重，所过之处，无不剿灭，结怨百姓，失去民心，百姓不愿意归附，只是畏惧项王残暴，才违心归附。因此说，项王虽然身为霸王，其实早已经失去民心，项王的强很容易转化为弱。大王只要反其道而行之，重用天下勇士，何愁不能灭亡项王！大王首先要制定政策，此后占领城邑，将会拿出来封赏功臣，这样做，那位将领不愿意为之效命！除此之外，汉军东归心切，大军所指，将是所向披靡！项王封在三秦的诸侯王，均为秦人原来的叛将。他们率领秦中子弟，在数年时间内，战死在沙场上的，难以计数。他们又欺骗秦军投降诸侯联军，在新安县，项王设计坑杀二十万秦军，只留下章邯、司马欣、董翳，秦地父兄恨透了这三位叛将，将他们恨之入骨。今天楚军强大，项羽将他们三位封为诸侯王，可是秦地百姓并不拥戴他们三位。大王进入武关之后，秋毫无犯，废除秦法，与秦地的百姓约法三章，秦地百姓无不翘首以盼，希望大王能够在关中称王。诸侯原来约定，先进入关中者，在关中称王，关中百姓早已经是家喻户晓。大王未能如愿，结果被贬黜至巴、蜀，秦地百姓无不为此感到遗憾。今天大王高举义旗向东，三秦之地，将会传檄而定。”汉王刘邦听了韩信的分析，非常高兴，恨自己没有能早日重用韩信。随即按照韩信设计的方略，部署手下将领，准备打出汉中。

汉王刘邦率领大军东出陈仓，平定三秦。汉纪元二年（公元前205年），汉军走出函谷关，收复西魏国、河南等地，韩王郑昌、殷王司马卬先后投降。刘邦命令齐国、赵国出兵，而后率领联军一举攻下楚国都城——彭城，接下来，汉军又被楚军打败，只好退了回来。韩信率领汉军在荥阳与刘邦会合，此后，汉军在楚国领地的京县、索邑之间抗击楚军，使楚军始终不能再向西，进入汉国领地。

刘邦在彭城兵败，塞王司马欣、翟王董翳随即叛汉降楚，齐国、赵国、西魏国也先后叛汉，与楚国项羽讲和。刘邦派出特使郦食其前往西魏国游说魏王豹，魏豹不听，于是刘邦派出韩信以左丞相身份，率领汉军进攻西魏国。韩信问郦食其：“魏国现在的大将军是周叔吗？”郦食其说：“魏国使用的是柏直。”韩信说：“这是一个笨蛋。”韩信遂率领汉军进攻西魏国。西魏国在蒲坂县设置重兵，封锁黄河临晋渡口。韩信在黄河岸边设置疑兵，安排船只，做出要从临晋渡河的样子，暗中却派出精兵，从夏阳县用木盆等渡河工具渡过黄河，奇袭安邑县。魏王豹大惊，急忙调集魏军前来迎击韩信。在乱军中汉军擒获魏豹，至此，汉军平定了河东（西魏国），韩信派人向刘邦请示：“希望大王能拨予臣三万汉军，臣愿意向北继续平定燕国、赵国，向东进攻齐国，向南断绝楚军粮道，而后向西在荥阳城下，与汉王会师。”汉王拨予韩信三万汉军，派张耳与韩信一起，向北进攻赵国、代国。代国被打败后，韩信在阏与县擒获夏说。攻下西魏国、代国后，刘邦派人将韩信的这支汉军部分精锐调走，抵达荥阳前线，抗击楚军。

韩信、张耳以数万汉军，东下井陉进攻赵国。赵王歇、成安君陈余听说汉军将要到来，遂将赵军摆在井陉隘口，对外号称二十万。广武君李左车为成安君陈余献上奇计，广武君说：“听说汉将韩信渡过黄河向东，俘虏西魏王，擒获夏说，新破阏与县，现在与张耳一起，想一鼓作气地再攻下赵国，这支汉军乘胜而来，远离后方，其兵锋锐不可挡。臣听说‘千里馈粮，士有饥色；砍柴做饭，师不宿饱。’赵国的井陉隘口非常狭窄，车不能并行，骑不能成列，汉军远道而来，长途奔袭数百里，粮食一定会落在后边。希望将军能拨予臣三万奇兵，从小路截断汉军粮道；将军则深沟高垒，暂时不与韩信交锋，致使汉军前不能战，后不能退，臣率领奇兵截断汉军后路，让汉军在野外得不到粮草补充，不出十天，臣保证可以将这两位汉将的首级摆在将军帐下。恳请将军认真考虑臣的建议，否则我们很有可能会成为这两位汉将的俘虏。”成安君陈余，是一位书呆子，总说义兵不用奇谋，陈余强辩道：“兵法上讲‘十倍的兵力，可以包围敌人，两倍的兵力，可以与敌人决战。’韩信这次带来的汉军，号称数万，其实并没有那么多，千里奔袭赵国，汉军已经是疲惫不堪，如果我们再怯敌畏战，以后再有更强大的敌军前来，将如何应对？诸侯知道我们怯战，也将会对我们肆意凌辱。”对广武君提出的建议，陈余没有采纳。

韩信派出的奸细了解到陈余拒绝了广武君的建议，回来后向韩信报告，韩信大喜，随即下定决心，率领汉军直扑井陉。距离井陉隘口还有三十余里，韩信扎下汉军大营。半夜里，韩信传令汉军出发，先挑选二千名轻骑，每人携带一面汉军赤旗，沿着小路攀上山顶，隐蔽在暗处观察赵军。临行前，韩信告诫他们：“赵军看见我军退走，一定会倾巢出动，追赶我军，到那时，你们要迅速冲进赵营，拔掉赵军的旗帜，换上汉军的旗帜。”然后韩信命令副将传令吃饭，韩信说：“今日打败赵军后，再与诸位将军一起会餐。”众位将领听了这样的安排，均感到莫名其妙，假意应承道：“好。”韩信又对值日官说：“赵军已经占领有利地形，没有看见汉军旗帜、战鼓前，不会进攻，还以为我们会知难而退。”韩信先派出一万部队，抵达攻击地域，背水设阵。赵军看见汉军的布阵，哈哈大笑。天一亮，韩信竖起将军旗，擂起战鼓，命令士兵们随着鼓声向井陉隘口前进。赵军打开营寨，迎击汉军，双方激战很久。此时韩信、张耳突然命令汉军丢弃战鼓、军旗，率领汉军向水边的营地撤退，抵达水边后，又回过头来再战。赵军的营帐此时已经空虚，赵军士兵们蜂拥而出，争夺汉军丢弃在战场上的军旗、战鼓，一边穷追韩信、张耳。韩信、张耳率领汉军逐步退入营寨，背水而战，此时的汉军将士个个奋勇，人人争先，没有人再敢怯战。韩信安排在山顶的两千名骑兵，乘着赵军倾巢出动之机，驰入赵军营寨，拔去赵军的旗帜，插上汉军的赤旗。在水边，由于汉军的顽抗，赵军已经没有再打败汉军的可能，于是撤军回营。返回来一看，整个营寨插满了汉旗，赵军惊慌失措，以为营寨已经被汉军攻占，遂军心大乱，四散奔逃。赵国将军斩杀逃兵，制止逃亡，但是无济于事。汉军此时从后边追杀上来，前后夹击，将赵军打得落花流水，俘虏无数，在泜（chí）水河边，斩杀成安君陈余，捕获赵王歇。

韩信命令汉军不要杀害广武君，有生擒广武君的，赏千金。很快，有士兵绑缚着广武君，送往韩信的营帐，韩信解开广武君的绑绳，为广武君在东向设置座位，自己西向面对着广武君，以弟子礼向广武君行礼。

汉军将士将斩首的数字和抓获的俘虏献上，纷纷向韩信祝贺汉军大捷，但也有不明白的地方，向韩信请教：“兵法上讲‘摆设军阵，要右靠山陵，左靠水源。’将军此次交战却是背水列阵，还说打败赵军后，再与大家举行会餐，我等当时迷惑不解。结果我军大胜，这叫做什么战法？”韩信说：“这叫做活用兵法，只是诸君没有留意。兵法上不也曾经讲过吗？‘置之死地而后生，投于亡地而后存。’韩信率领的这支汉军，没有经过很好地训练，是人们常讲的‘投入战场上的乌合之众。’只有让他们有置于死地而后生的感觉，迫使他们为生存而战，才不敢退却。如果让他们有选择生死的自由，他们将会争相保命，人人脱逃，到那时，再想要调动他们，就会非常困难！”将军们听了，无不佩服，说：“我们想不到这些。”

韩信向广武君请教：“我想向北边进攻燕国，向东边讨伐齐国，怎样做才能成功？”广武君谢道：“臣听说‘亡国大夫不可谈论存续，败军之将不敢谈论勇敢。’像我这样的亡国之臣，怎么敢与将军谈论大事！”韩信说：“我听说，百里奚在虞国而虞国灭亡，百里奚至秦国而秦国称霸，这并不是百里奚在虞国愚蠢，在秦国就聪明，而是在于国君能否很好地重用他，能否正确地采纳他的意见。假若当初成安君陈余能够采纳您的意见，那么被擒的可能就是韩信。我诚恳地向您征求意见，请您不要推辞。”广武君说：“臣听说‘智者千虑，必有一失；愚者千虑，亦有一得。’也可以说是‘狂夫之言，圣人择焉。’只是担心臣的意见不能让将军满意，臣竭力表达愚忠吧。成安君陈余本来有取胜的机会，却弃之不用，赵军败于鄗城下，成安君也死在泜水河边。将军活捉魏王豹，擒获夏说，不到半天时间，即打败二十余万赵军，斩杀成安君。将军的英名，已经传遍海内，威慑诸侯，敌国境内的农夫，此时只好放下田间的耕作，吃点好的，穿点好的，等待接下来命运的安排。然而汉军此时确实已经非常疲惫，将军率领这支疲惫之师，将难以发挥更大的作用。假若将军指挥这支汉军，困顿在燕国的坚城之下，只能将汉军的疲惫暴露在外，要想拔城，却是万难。旷日持久，粮草耗尽，燕国攻不下来，齐国一定会出兵，前来迎击汉军，到那时，齐国大军摆在边境。楚汉二国相争，对峙的局面将会难以打破。以臣愚见，这是最糟糕的结果。”韩信问：“那么我该怎么办？”广武君回答：“最好的办法，将军暂且按兵不动，在百里之内，让人每天为汉军送上牛酒，犒赏汉军将士，摆出一副向燕国进攻的架势，而后派出使臣，带上一封劝降书信，出使燕国，燕国一定会俯首称臣。再从燕国向东，大军直指齐国，到那时，再有计谋的人，也不知道齐国该如何应对。有了这样的结果，天下大势，就可以分出眉目。古代兵书上讲，首先摆出虚张声势的架势，然后再采取行动，指的就是这个。”韩信说：“讲得好。多谢指教。”于是采取广武君的策略，向燕国派出使者，燕国闻风而降。韩信派出使者报告汉王刘邦，请求立张耳为赵王，以安抚赵国民心。汉王批准请求。

楚军数次派出奇兵渡过黄河袭击赵国，赵王张耳、韩信往来救援，逐步安定了赵国城邑。又调集赵国汉军，支援在荥阳前线的汉军。汉军与楚军仍然在对峙。楚军在荥阳周围，将汉王团团围困，汉王从荥阳城中逃脱出来，返回关中，而后从武关出兵，抵达南阳地区的宛县、叶县，派出使者劝降九江王英布，接下来刘邦率领汉军返回成皋，项羽随即率领楚军包围成皋。汉纪元四年（公元前203年），汉王逃出成皋，渡过黄河，与滕公夏侯婴，驾驶单车，闯入张耳在修武的营地，抵达营地后，暂住在一个传舍。在凌晨时分，佯称汉王派来的使者，驰入张耳大营。张耳、韩信此时还未起床，就在二人睡觉的地方，将两人统帅军队的印信和兵符，掌握在手中，随即召集汉军将领，重新调整部署。韩信、张耳起床后，才知道汉王已经单车驰入大营，大惊失色。汉王夺去两人的军权，命令张耳继续巩固赵国，而后再拜韩信为相国，征调赵国没有派往楚汉前线的军队，跟随韩信继续进攻齐国。

韩信率领汉军向东，抵达平原渡口，还没有渡过黄河，就听说汉王又派了郦食其作为特使，在齐国游说成功，齐王已经投降。韩信就想停止渡河，蒯通此时以利害关系，劝说韩信，说服韩信继续进攻齐国（详情记载在《蒯通传》中）。韩信采纳蒯通的建议，率领汉军渡河成功，奇袭驻扎在历下邑的齐国守军，然后大军直指临菑。齐王田广率领残军逃往高密县，派出使者向项羽求救。韩信平定临菑，率领汉军向东追至高密县西边。楚国派出龙且，率领二十万楚军，前来救援齐国。

齐王田广、龙且合兵一处，与韩信大战，大战还未开始前。有人劝说龙且，说：“汉军长途奔袭，可谓是穷寇，但是汉军久经战阵，其兵锋仍然锐不可挡。齐军、楚军在自家领地上作战，军心容易涣散。不如深沟高垒，让齐王派出亲信，招降被韩信占领的齐国城池，被占领的齐国城池，知道齐王还在，又有楚军前来救援，一定会在韩信的后方叛乱。汉军从二千里以外，前来占领齐国，齐国被占领的城池，又先后反叛，汉军将会出现粮草受困的局面，缺少粮草的汉军，不用开战，败局就已经决定。”龙且说：“我了解韩信此人，容易对付。韩信过去穷的没有饭吃，向漂洗婆婆乞食，没有一样养家糊口的本领，穷得受人欺负，甚至从别人的裤裆底下爬过去，还能有什么作为，不用担心。我们前来救援齐国，没有打一仗就逼降汉军，还有什么功劳可言？今天，我要与韩信在战场上决一胜负，能在战场上打败韩信，可以获得齐国一半的土地，为何不在战场上解决！”遂摆开阵势，准备与韩信决战，两军在潍水河两岸布下阵来。韩信命令汉军趁着夜色，背负上万袋盛满泥土的袋子，在潍水河上游堵塞河水，然后指挥汉军在下游渡过潍水河，进攻龙且。在战场上，汉军佯败，仓皇撤退。龙且见状，大喜过望，说：“我早就知道韩信怯阵。”随即率领楚军，穷追汉军，渡过潍水河。韩信注视着楚军渡河的队伍，命令上游汉军掘开堵塞河水的袋子，大水奔腾而下。龙且指挥的楚军，大半还没有过河，汉军遂回过头来猛攻楚军，斩杀龙且。东岸的楚军此时四散奔逃，齐王田广也随着乱军逃走。韩信率领汉军向北追至城阳县，俘虏田广，余下的楚军纷纷投降，汉军平定齐国。

韩信派人向汉王刘邦报告，韩信说：“齐国人狡黠多变，反覆无常，容易再次反叛，而且齐国南边紧靠楚国，现在齐国没有一位齐王，很难控制住局面。而如今臣在齐国，权力很轻，不足以稳定齐国，请求汉王允许，让臣在齐国暂时代理齐王。”在当时，楚军正在荥阳围困汉王，韩信的书信到了，刘邦打开书信一看，大怒，骂道：“我现在被困在荥阳，日夜盼望着他能前来救援，他却在那里做着代理齐王的好梦！”张良、陈平在旁边踩住刘邦的脚，伏在耳边说：“汉军现在处境不利，你能阻止韩信在齐国称王吗？不如顺水推舟，把这个好处送给他，让他在齐国控制好局面。否则，情况会有变化。”刘邦顿时省悟，遂假意骂道：“大丈夫平定敌国，就是真王，何须还要代理！”遂派张良到齐国封韩信为齐王，然后调走齐国的军队，前来支援抗击楚军的前线。

看到龙且带去的楚军全军覆没，项王顿时感觉情况不妙，于是派出盱眙人武涉前往齐国游说韩信，说：“足下为何不在此时叛汉，与楚国联合起来？楚王项羽与足下曾经有过交情。汉王此人不可相信，刘邦数次被项王围困，数次侥幸逃脱，每次逃脱后都会违背协约，重新回过头来进攻项王，这样反复无信的小人，怎么能被人相信。现在足下以为与汉王有着金石般的交情，最终还是会被汉王所擒获，置于死地。足下之所以能够在今天得意，是因为还有项王在。项王一旦不在，足下就该倒霉了。足下为什么不能与楚国联合起来，三分天下？到那时，大王可以在齐国名正言顺地称王。一旦错过今天的机会，足下只能跟随汉王打败楚国，一个聪明人，在关键时刻，为什么要这样执迷不悟！”韩信谢道：“臣也曾经侍奉过项王三年，项王给予臣的职务，不过是一位郎中，权力就是执戟守卫。臣为项王献上的计策，项王从来没有采用过；谋划的方略，项王也从来没有理会过。所以臣才背楚归汉。汉王授予我大将军印信，交予我数万汉军，脱下自身的衣服，穿在我身上，分出自己的饭食，与我分享，言必听，计必用，我才会有今天的成就。一个人对你那么信任，你还要背叛他，这样做人，不吉祥。请为韩信谢谢项王的好意。”武涉只好回去。蒯通在旁边看得很清楚，当今天下，韩信的力量，可谓是举足轻重，于是向韩信深入剖析三分天下的重要性，劝韩信鼎足而立，称王于天下（详情记载在《蒯通传》中）。韩信不愿意背叛汉王，又自以为功劳很大，汉王不会剥夺自己的权力，终于没有听进蒯通的劝告。

汉王率领汉军追击楚军，在固陵县被项羽再次打败，随后采用张良的计策，调集韩信率领的齐国汉军在下邳会合。最终在乌江边逼迫项羽自杀，而后，汉王赶往韩信的大营中，夺去了韩信的军权，改封韩信为楚王，在下邳设都。

韩信回到故乡——楚国，找到曾经乞食过的漂洗婆婆，赐予婆婆千金。又召来曾经寄食过的下乡亭长，赐钱一百，韩信说：“你是一个小人，做好事不能做得有始有终。”召曾经污辱过自己，让自己从裤裆底下爬过去的无赖少年，任命为中尉，然后韩信告诉楚国将相说：“这是一位壮士，我在当年受辱时，为什么不杀他？杀之无名，所以忍了下来，才有了今天的韩信。”

项王的败将钟离眛住在伊庐，与韩信的关系一直很好。项王兵败自杀后，钟离眛逃亡到韩信家里。汉王刘邦非常痛恨钟离眛，听说钟离眛躲藏在楚国，遂诏命韩信逮捕钟离眛。韩信刚回到封国，出去巡行楚国属下的县邑，每次都要摆出军阵来伺候。有人趁机告发韩信有谋反意图，告发的书信送到长安，高皇帝看了，内心忧虑，后来采用陈平献出的计谋，假意巡游云梦泽，实际是要逮捕韩信，韩信还蒙在鼓里。高祖到了楚国边境，韩信此时犹豫，想要发兵，又想自己无罪，便没有采取措施，前去拜谒高皇帝，又担心被高皇帝擒获。有人劝说韩信：“杀了钟离眛，送给皇上，皇上一定会高兴，这样就可以保证无忧。”韩信去见钟离眛，商议此事，钟离眛说：“汉军之所以不来进攻楚国，是因为还有我钟离眛在。公如果要杀我，去讨好刘邦，我今天死，公明天就会被刘邦杀头。”钟离眛破口大骂韩信：“公不是一个可交的厚道人！”遂拔剑自刎。韩信带着钟离眛的首级，去陈县谒见高皇帝。高祖命令武士当场将韩信绑缚，丢在后面的传车里。韩信叹气道：“果然像人们所说的，“狡兔死，走狗烹。”高祖说：“有人告发你谋反。”又给韩信戴上刑具。然后带回洛阳，在洛阳，高祖赦免韩信，封为淮阴侯。

韩信知道高祖担心自己的军事才能，遂声称有病，不去上朝，也不陪侍。从此以后，只是每天发发牢骚，在家中郁郁不乐，更不愿意与绛侯周勃、灌婴，这些过去的部下在一起。有一次偶然到樊哙将军家里，樊哙恭恭敬敬地迎客、送客，口中对韩信只是称臣，说：“大王怎么肯光顾臣下的家里。”韩信出了门，不免自嘲道：“我这辈子，竟然混到了与樊哙这样的人为伍！”

高皇帝曾经在闲谈中，与韩信聊起汉军将领的能力，以及优缺点。皇帝问：“像我这样子，可以指挥多少军队？”韩信说：“陛下可以指挥十万军队。”皇帝又问：“像你这样呢？”韩信答道：“像臣这样子，越多越好。”皇帝笑了，说：“越多越好，你怎么还会被我擒获呢？”韩信说：“陛下不善于指挥军队，却善于驾驭将领，这就是韩信为什么会被陛下擒获的原因。而且陛下的能力是上天赋予的，非人力所能左右。”

再后来，陈豨被任命为代国相，负责监察北部边郡的防卫，临行前，向韩信辞行，韩信拉着陈豨的手，在庭园中来回踱步，走了几圈，韩信仰天长叹道：“我能和君谈谈心里话吗？我心里有些话，真地想和君谈谈。”陈豨说：“请将军吩咐。”韩信说：“公而今所处的位置，是天下精兵会聚的地方，而公，是陛下所信任的近臣。有人说公要造反，陛下一定不会相信；有人再讲，陛下就会产生怀疑；有人再三地讲，陛下就一定会恼羞成怒，而后率领大军前去讨伐。我在京师做你的内应吧，如果真有这样的事情发生了，夺取天下也可以考虑。”陈豨非常了解韩信的军事才能，也相信韩信的判断力，就说：“按照将军所说的办！”

汉纪元十年（公元前197年），陈豨果然造反，高皇帝亲自率领汉军前往讨伐，韩信此时佯装生病，没有随同前往。暗地里却派人与陈豨联络，韩信与家臣谋划，夜晚假传诏令，赦免关押在官府中的刑徒和家奴，而后发兵袭击吕后、皇太子。部署已经完毕，就等着陈豨那边的消息，韩信的一位门客得罪了韩信，韩信将这位门客关押起来，要杀掉他。门客的弟弟上书，奏报有紧急情况，随后向吕后告发韩信有造反的图谋。吕后就要召韩信进宫，又担心韩信的同党不肯就范，于是与萧相国商量，佯称有人从前线回来，报告陈豨已经被杀，朝廷大臣都要进宫祝贺。相国萧何欺骗韩信说：“你就是有病，也硬撑着，勉强来一下。”韩信一进宫，吕后即命令武士，当场将韩信绑缚，在长乐宫的钟室，将韩信绞死。韩信临死前，说：“只恨当初没有听从蒯通的建议，今天死在女人手中，这真是天意啊！”吕后随即诛杀了韩信的三族。

高祖镇压了陈豨的反叛，返回长安，听到韩信的死讯，心中且喜且悲，问吕后：“韩信临死前，留下什么话吗？”吕后把韩信临死前讲的话，告诉高祖。高祖说：“这个蒯通是齐国辩士。”遂逮捕蒯通，要烹杀他。蒯通被抓来后，讲了他当初为何要劝说韩信，高祖认为，蒯通讲的话也有道理，就赦免了蒯通（详情记载在《蒯通传》中）。

彭越，字仲，昌邑县人。年轻时彭越在巨野县的湖沼中打鱼谋生，后来做了强盗。陈胜举事起义，有人对彭越讲：“现在天下豪杰，纷纷起兵叛秦，你怎么还不动手，起兵造反。”彭越说：“现在是二龙相争，再等等。”

一年过后，巨野县的湖沼中，聚积了一百多年轻人，他们前来请求彭越出山，“请彭越做首领”，彭越谢绝了他们的请求。这些年轻人执意恳求，彭越最终答应了。与他们约定，在第二天早上，日出时分集合，迟到的人要斩首。第二天，太阳出来了，有十余人迟到，最后一个人，直到中午才赶到。彭越向大家谢道：“彭越年纪大，朋友们看得起，推举我为首领。今天第一天集合，就有这么多的人迟到，不能都杀，就杀最后一人。”命令值日官杀最后一人。大家笑起来，说：“怎么认起真来！以后不敢再迟到。”彭越上前，拉出最后一位迟到者，当场斩杀。而后设立祭坛，祭拜天地，向众人发号施令。众人见状，大惊失色，开始敬畏彭越，不敢仰视。接着彭越率领众人举事起义，攻占地盘，收编诸侯中被打散的士卒，又聚积起一千余人。

沛公刘邦从砀县向北进攻昌邑县，彭越出兵相助。昌邑县没有攻下来，沛公又率军向西。彭越也带领手下部众，在巨野县的湖沼中，扎下营盘，彭越不断地收编在魏地被打散的游兵散勇。项籍率领诸侯大军进入函谷关，而后分封诸侯王，继而返回楚国领地，彭越率领一万多军队，不属于任何诸侯王。齐王田荣背叛项王，汉王派人赐予彭越将军印，命令彭越率军攻陷济阴郡，抗击楚军。项羽命令萧公角率领楚军反击彭越，彭越大败楚军。汉纪元二年（公元前205年）春天，汉军与魏豹及五路诸侯联军，向东进攻楚国，彭越也率领属下三万余人，在外黄县归附刘邦。刘邦说：“彭将军率领义军收复魏地，占据十余座城邑，想立一位真正的魏王后裔。现在的西魏王魏豹，是魏咎的表弟，他是魏王的真正后裔。”于是刘邦拜彭越为魏国相，专门掌握兵权，继续占领梁（魏）地。

汉王刘邦在彭城兵败，汉军溃散，向西撤军，彭越占据的梁（魏）地城池，也相继一座座丢失，最后彭越只好带着属下军队，向北驻扎在黄河沿岸。汉纪元三年（公元前204年），彭越作为汉军的游击部队，在楚军后方骚扰楚军的后勤补给，在梁（魏）地断绝楚军的粮草供应。项王与汉王在荥阳对峙期间，彭越攻下睢阳县、外黄县等十七座城池。项王看到梁（魏）地情况紧急，命令曹咎驻守在成皋，自己亲自率领楚军收复彭越占领的梁（魏）地城邑，这些被彭越占领的城邑，又重新回到楚军手中。彭越率军向北退往谷城。项王率军向南抵达阳夏县，彭越又率军返回，拿下昌邑附近二十余座城池，获得军粮十余万斛，用来补充汉军的军粮。

汉王刘邦在追击楚军时，又一次兵败，派出使者，召彭越前来会合，围歼楚军，彭越说：“魏地初定，百姓还没有从惊恐中走出来，仍然害怕楚军，我此时不能与汉王一起围歼楚军。”这是汉王率领汉军在追击楚军时，发生在固陵县的事情，汉军被项羽再次打败。汉王对留侯张良讲：“现在诸侯不听调动，这该如何是好？”留侯张良说：“彭越率领的军队，平定梁（魏）地，功劳很大，大王最初让魏豹作了魏地的魏王，只是拜彭越为国相。魏豹死后，彭越就想在魏地称王，大王迟迟不能下定决心。臣建议将睢阳县以北至谷城的土地，许诺封予彭越，作为彭越封王后的领地。”又谈了当初封韩信的经过（详情记载在《高帝纪》中）。刘邦于是派出特使，去见彭越，按照留侯张良的计谋，答应封彭越为诸侯王。使者一到，彭越即刻发兵，在垓下与汉军会合，围歼楚军。项籍兵败自杀后，汉王刘邦正式封彭越为梁王（魏王），在定陶设都。

汉纪元六年（公元前201年），彭越到陈县朝见高皇帝刘邦。汉纪元九年（公元前198年）、十年，彭越来长安朝见高皇帝。

陈豨在代地造反，高皇帝亲自率领汉军前往平叛，到了邯郸，派人征调彭越的部队。梁王彭越称自己有病，派出手下将领，率军前往邯郸，与汉军会师。高皇帝很生气，派人责备彭越。梁王彭越害怕了，要亲自去向高皇帝请罪。彭越的手下将领扈辄说：“大王开始不去，现在受到责备才去，去了一定会被皇帝擒拿，不如现在就举兵造反。”梁王不听，说自己有病。梁国太仆犯了罪，逃跑到皇帝那里，向高皇帝告发梁王彭越与扈辄密谋造反。于是高皇帝派人，将梁王彭越突然逮捕，囚禁在洛阳。有关部门调查后，认为有谋反迹象，请求按照汉律斩首。高皇帝赦免了彭越，贬为庶人，将彭越流放至蜀郡青衣县。在押送的途中，彭越向西走到郑县，碰上吕后从长安返回，向东要到洛阳去，与彭越迎面相遇。彭越向吕后哭诉，说自己没有谋反，希望能够返回故乡，回到昌邑居住。吕后答应了，让彭越和自己一起走。来到洛阳，吕后对高皇帝说：“彭越是一位豪杰，皇帝把他流放至蜀郡，等于是留下一个祸患，不如就此杀掉。妾把他带回来了。”于是吕后诏令彭越的门客，告发彭越谋反，廷尉按照法律奏请皇帝，将彭越与宗族一起，按照谋反罪诛杀。

黥布，六安人，姓英。少年时，有客人为英布相面，说英布要先受刑，然后受封为王。等到壮年，因为犯法英布被黥面，英布欣然笑道：“过去有人为我相面，说我要先受刑，然后受封为王，真地要被说中吗？”大家听了，拿这个与英布开玩笑。英布因为犯罪而被送往骊山服刑，骊山有几十万服刑的刑徒，英布在服刑期间，与刑徒首领以及当地豪杰很多人有交往，乘机会率领同伙，逃出服刑地，流落在江湖上为寇。

陈胜举兵起义，英布去番阳县见县令吴芮，此时英布率领的义军已经有了数千人。番阳县令吴芮，把女儿嫁予英布。章邯率领秦军镇压了陈胜的义军，又打败了吕臣的义军，英布率军北上，向秦军左右校部队发起进攻，在青陂将秦军打得大败，然后引军向东。英布听说项梁已经平定会稽郡，遂西渡淮河，与项梁会师。会师之后，英布将自己率领的军队交予项梁指挥。项梁率军向西攻打景驹、秦嘉，英布率领的义军常担任先锋，冲锋陷阵。项梁听到陈涉的死讯后，与众诸侯一起，拥立熊心为楚怀王，楚怀王封英布为当阳君。项梁兵败战死，楚怀王与英布以及众将领在彭城集合。在当时，秦军正在猛攻赵国，赵国派人向楚怀王多次求救。怀王任命宋义为上将军，项籍和英布担任副将，率领楚军北上救援赵国。在漳河边，项籍斩杀宋义，自立为上将军，项籍命令英布率领楚军先行渡河进攻秦军，英布与秦军交战数次，略有小胜。项籍率领全部楚军渡过漳河，猛攻秦军，最终将秦军打败，逼迫章邯投降，楚军一路凯歌。在历次交战中，楚军常能够打胜仗，在诸侯联军中功劳最大。诸侯之所以听命于楚军指挥，也是看到英布率领楚军作战，常常能够以少胜多。

项籍率领诸侯联军和投降的秦军抵达新安县，项藉命令英布乘着夜色，将章邯率领的二十余万、已经投降的秦军全部坑杀。到了函谷关，楚军被阻挡在关外不能进去，项羽命令英布等人，从小路绕到关后攻破函谷关，联军随即浩浩荡荡地进入关中，到了咸阳。英布因为担任楚军先锋，在战场上冲锋陷阵，项王在分封诸侯王时，立英布为九江王，在六安设都。项羽尊怀王为义帝，将楚怀王迁至长沙郡，又暗中指使英布追杀楚怀王。英布派出手下将领，在郴县杀害怀王。

齐王田荣叛楚，项王亲自率领楚军前往齐国镇压反叛，征调九江国军队，英布佯称有病不能前往，只是派出手下将领率领几千人跟随项羽大军。汉军攻陷楚国都城——彭城，英布又再次称病，不愿意帮助楚国。项王为此而恼恨英布，数次派出使者严厉斥责英布，英布看到已得罪项羽，不敢再去见项羽。此时的项王，北边忧虑齐国、赵国的叛乱，西边时时防备汉军的袭扰，能够与项王分忧的，只有英布。项王又特别欣赏英布的军事才能，想继续重用英布，没有与英布翻脸。

汉王刘邦与楚军在彭城大战，不利，退至梁地（魏地），到了虞县。刘邦对左右人说：“与你们这些人，谈不了大事。”谒者随何问：“不知道陛下要谈什么大事？”刘邦说：“你们谁能为我出使淮南国，说服英布叛楚，让楚军在齐国滞留几个月，我取得天下就有了希望。”随何说：“臣愿意去。”于是随何带上二十几人，出使淮南。到了英布那里，九江（淮南）国太宰接待他们，滞留了三天，没有把他们引见给英布。随何对太宰说：“九江王不愿意见随何，一定是认为楚军仍然强大，汉军力量太小，这也是臣此次出使九江国的原因。请引见随何与九江王见面，当面为大王分析利害关系，大王一定也想知道。如果臣讲得没有道理，那么随何及带来的二十余人，愿意被押赴至淮南市场上刀劈斧砍，毫无怨言，也借此表明大王下定决心，要与汉国彻底决裂，一心归附楚国。”太宰把随何的话转告给九江王英布，英布遂召见他们。随何说：“汉王派使臣送予大王一封书信，很奇怪，大王为何要与楚国如此亲近。”九江王说：“寡人以臣事君，有什么可奇怪的。”随何问：“大王与项王都是诸侯王，怎么能说是以臣事君呢，一定是认为楚军强大，可以把国家托付于楚国。此前，项王讨伐齐国，身先士卒，亲自参与筑城。大王应该与项王一样，派出淮南国所有的将士，亲自挂帅，充当楚军先锋，而大王仅派出四千人协助楚军。这是北面称臣，以臣事君的态度吗？汉王刘邦攻陷彭城后，项王在齐国苦战，大王应该在淮南发兵，倾巢出动，日夜兼程，到彭城援助楚军。可大王却坐拥上万虎贲将士，不发一兵渡过淮河，阳奉阴违，窥伺战局发展。这是一个把国家命运托付于人应该持有的态度吗？大王空谈自己与楚国是生死同盟，将九江国命运与楚国绑在一起，臣以为，大王的态度不可取。大王之所以把九江国与楚国联系起来，是认为汉军势利太弱。但楚军虽然强大，却负有不义的恶名，项王背弃盟约，诛杀义帝。项王只是痴迷于武力，认为可以用武力战胜一切。汉王联合诸侯，虽然退守在成皋、荥阳一线，但背后还有蜀、汉，输往前线的军粮源源不断，而今汉军已经深沟高垒，分兵据守天下各重要关口要塞。楚军的回旋余地有限，想要进入汉国，中间还有梁（魏）地阻隔。汉军的游击部队，已经深入进楚地八九百里，楚军欲战不能，欲罢不可；攻下城池，楚军也难以守住；老弱转运军粮，补给楚军粮草，需要走上千里的路程。楚军虽然在荥阳、成皋一线占有优势，汉军坚守不出，楚军想要强攻，拿下荥阳、成皋，也是万难。攻城不下，楚军想要撤退，却不能免除汉军对楚国的威胁，其结果，只能是疲于奔命。两军在对峙中，楚军即使能够一时打败汉军，各诸侯的军队，就会纷纷前来救援。楚军虽然强大，终敌不过天下诸侯。由此看来，强弱对比，楚还是不如汉。天下大势，已经看得很清楚。而今大王不与汉军联合，而是想求万全之计，把自身的安危，与危亡的楚国联系在一起。臣实在是不敢苟同。臣并不认为，有了九江国军队的帮助，就可以灭亡楚国。只是希望大王能够认清形势，表明态度，背叛楚国。到那时，项王一定会顾忌后方，会分出部分兵力；只要项王的楚军，能够在后方滞留几个月，汉王夺取天下，就一定能大功告成。臣请大王高举义旗，归附汉王，汉王也一定会分裂土地，分封大王，况且九江国，现在已经属于大王。此次汉王派出使臣向大王献上愚计，也只是希望大王能够慎重地，做出选择。”九江王英布听到这里，顿时省悟，说：“好吧，按照你所说的办。”遂暗中叛楚，联合汉军，只是还没有完全暴露。

楚国使者来到九江国，也在催促英布发兵，随何径自闯进来说：“九江王已经降汉，楚还要发什么兵！”英布愕然。楚国使者大惊失色，站了起来，随何继续劝说英布：“事已至此，只有杀了楚国使者，以免使者走漏风声，然后迅速向汉军靠拢。”英布说：“只有这样做了。”遂起兵进攻楚军，项王随即派出项声、龙且率领楚军进攻九江王英布，项王留了下来，继续进攻下邑县。几个月后，龙且攻下淮南，打败英布军。英布本来想率领军队与汉军会合，又担心被项王截击，只好从小路和随何逃走，来到汉军大营。

到了汉营，汉王刘邦正坐在床上洗脚，召英布进来相见。英布初次见面，竟然受到如此对待，大怒，后悔不该前来，自杀的念头都有。等到英布回到刘邦为他安排的住地，看到吃的、用的、服侍的官员，一切都与汉王一样，英布又大喜过望。于是英布派人返回九江，想带出自己的部队。项羽此时已经派出项伯，接管了英布在九江的军队，并且杀了英布的妻子、孩子。英布派回去的使臣，只接出来一些忠实的部下，以及最亲近的人，共有几千人，回到汉营。刘邦为英布增加了兵力，然后与英布一起回军向北，收拢兵力，抵达成皋。汉纪元四年（公元前203年）秋天七月，刘邦封英布为淮南王，与汉军一起抗击楚军。英布派人潜回九江，收复了九江国几个县。汉纪元五年（公元前202年），英布与刘贾再次打回九江，劝降楚国大司马周殷，周殷叛楚归汉。英布率领九江国军队与汉军合兵一处，在垓下将项羽彻底打败。

项籍在乌江边自杀后，刘邦在酒宴上当着众人的面，叱骂随何，说随何是腐儒。刘邦说：“打天下要腐儒有何用！”随何跪下来问道：“陛下当年进攻彭城，楚王项羽困在齐国，没有返回，陛下只有步兵五万，骑兵五千，以这样的兵力能够打下淮南国吗？”刘邦说：“不能。”随何说：“陛下派随何，带领二十余人出使淮南国，按照陛下的意图，完成说服任务。随何立下的功劳，与陛下的数万步兵、五千骑兵相比，那个更大些。今天陛下骂随何是腐儒，‘打天下要腐儒有何用’，真地是此一时，彼一时啦？”刘邦说：“我不会忘记你的功劳”。随后任命随何为护军中尉。与英布剖符，封英布为淮南王，在六安设都，九江郡、庐江郡、衡山郡、豫章郡属于淮南国。

汉纪元六年（公元前201年），英布到陈县来朝见高皇帝，汉纪元七年（公元前200年），英布到洛阳来朝见高皇帝。汉纪元九年（公元前198年），英布到长安来朝见高皇帝。

汉纪元十一年（公元前196年），高后吕雉杀了淮阴侯韩信，英布兔死狐悲。当年夏天，汉廷又杀了梁王彭越，而且将彭越剁成肉酱，给各个诸侯王送去。到了淮南国，淮南王英布正在打猎，看到送来的用彭越尸体剁成的肉酱，大惊失色，由于恐惧，暗自派人掌握部队，时刻警惕着周围郡县，是否有紧急情况出现。

英布有一位宠幸的姬妾生病，看医生。医生和中大夫贲赫住在对门，贲赫送予这位姬妾很贵重的礼物，还与这位姬妾在医生家中喝酒吃饭。这位姬妾在伺候淮南王时，谈到了贲赫，夸奖贲赫是位厚道长者。淮南王听了姬妾的话，顿生怀疑，生气地问这位姬妾：“你怎么认识贲赫的，又怎么知道贲赫厚道？”侍姬照实回答。淮南王据此怀疑自己的姬妾与贲赫有奸情。贲赫听到这种误会，心里害怕，于是称病。淮南王更加生气，要逮捕贲赫。贲赫情急下，上书告发淮南国有变故，随后乘坐传车赶往长安。英布派人在后边追赶，没有追上。贲赫到了长安，向皇帝告发，说英布有造反的图谋，应该在英布造反之前扑灭他。高皇帝把贲赫的上书交予萧相国看，萧相国说：“英布不会这样做，恐怕是仇家，因为怨恨而诬陷他。先把贲赫抓起来，让人暗中观察一下，淮南王是否真的有反谋。”英布看到贲赫向朝廷报告淮南国有变故，就怀疑他一定会诬告自己造反，接着又看到朝廷派来使臣，更增加了自己的怀疑，遂杀了贲赫全家，然后举兵造反。

淮南国造反的消息传至长安，高皇帝赦免贲赫，任命贲赫为将军。然后召集诸侯问：“英布造反了，怎么办？”大家都说：“发大军，坑杀这个家伙，还能轻饶他！”汝阴侯滕公，为此事询问他的门客薛公，薛公说：“是应该反。”滕公说：“高皇帝已经分裂土地，封英布为淮南王，封了这么高的爵位，让他尊贵，南面称王，为什么还要造反？”薛公说：“去年杀彭越，往年杀韩信，三人都是因为战功而受封为诸侯王。英布现在是兔死狐悲，怀疑灾祸早晚还会落在自己身上，所以造反。”滕公把这番话告诉了高皇帝，说：“臣的门客原来是楚国的令尹薛公，此人有谋略，可以向他咨询一下。”高皇帝召见薛公，薛公回答道：“英布造反，一点也不奇怪。如果这次英布造反，采取上策，崤山以东恐怕就不再属于汉廷所有；采取中策，胜负结果还很难预料；如果采取下策，陛下则可以高枕无忧。”高皇帝问：“上策是什么？”薛公回答：“向东占领吴国（荆国），向西占领楚国，而后占领齐国和鲁国；向燕国、赵国发出号令，迫使其不敢出兵，固守在封国内，崤山以东就不再属于汉所有了。”“什么是中策呢？”“向东占领吴国（荆国），向西占领楚国，然后占领韩地和魏国，掌握敖仓的军粮，封锁成皋，据守险关，胜败结果还很难预料。”“那么下策呢？”“向东占领吴国（荆国），向西攻取下蔡县，辎重补给还是要依靠吴越，而后回身退守长沙，这样陛下就可以高枕而卧，汉的天下仍然可以保证无忧。”高皇帝问：“你认为英布会采取那种决策？”薛公说：“英布会采用下策。”高皇帝问：“英布为什么会弃上策不用而用下策？”薛公说：“英布出身于骊山刑徒，做到万乘之主，南面称王，全都是为了眼前的利益，不会想到百姓和千秋万世的大业，因此他只能采取下策。”高皇帝说：“分析得好。”随后封薛公为千户。皇帝征调汉军，亲自率领汉军出发，向东镇压英布的造反。

英布刚起兵造反时，对手下将领说：“皇帝老了，不愿意领兵打仗，这次一定不会前来，如果派别的将军来，汉将军中最厉害的是淮阴侯韩信、梁王彭越，现在他们已经死了，其余的不足挂虑。”遂下定决心造反。果然和薛公判断的一样，英布率军向东占领了荆国，荆王刘贾逃走。死在富陵县。英布将荆军全部收编，然后渡过淮河进攻楚国。楚国发兵与英布在徐县、僮县间大战，楚军分兵三处，希望三处军队可以相互救援，出奇制胜。有人对楚军将领说：“英布善于用兵，民众一向害怕。而且兵法上讲，诸侯军队在自己领地上作战，很容易逃散。现在还要分兵三处，一路军队战败，其他两路肯定会逃散，到哪时，还怎么能希望他们前来救援！”楚军将领不听。英布的军队果然打败一路楚军，另外两路全部作鸟兽散。

英布率军向西，在蕲县西边与高皇帝率领的汉军相遇，两军在甀（zhui）乡会战。英布率领的军队都是骁勇善战的精兵，汉军在庸城筑起高高的壁垒，看到英布的军阵与当年项籍的军阵一样。高皇帝心中非常愤恨，在阵前与英布相遇，远远地问英布：“你何苦还要造反？”英布回答：“想要当皇帝。”高皇帝气得大骂，两军遂交战，汉军大破英布的军队。英布败走，渡过淮河，数次回军，与汉军再战，屡战屡败，最后英布率领一百余人逃往江南。英布过去与番君是翁婿关系，因此长沙哀王－番君吴芮的儿子吴臣派人诱骗英布，假意要与英布一同逃亡，逃往越国去，英布相信了，英布随同来人一起来到番阳县。番阳人在兹乡杀了英布，高皇帝随后灭掉淮南国。将贲赫封为列侯，封了此次出征的六位将军。

卢绾，丰邑人，卢绾家与高祖家，住在同一里巷。卢绾父亲与高祖父亲太上皇是最好的朋友，两家同一天生下儿子。高祖与卢绾两人同年、同月、同日生，里中牵羊担酒向他们两家祝贺。在高祖、卢绾的成长过程中，两人又是在一起读书，关系极好。里中邻居们夸奖两家关系处得好，生的儿子又是同日，长大之后，两人关系又这么好，大家再次用羊酒向他们两家祝贺。高祖还是布衣时，因为官府中的事情离家躲避，卢绾常跟随在刘邦身边。等到高祖在沛县举事起义，卢绾首先响应，跟随刘邦。刘邦被封为汉王，随即任命卢绾为将军，卢绾常跟随在左右。在刘邦决心东出函谷关，与项羽争夺天下时，刘邦已经任命卢绾为太尉，从此以后，卢绾更是常常跟随在汉王身边，可以随意出入汉王的卧室，不避嫌疑。汉王给予卢绾的赏赐，在其他将军大臣上面，其他人不敢奢望。即使萧何、曹参这样的近臣，有事要向汉王请示，也要按照礼仪进出，至于关系亲疏，更是与卢绾无法相比。汉建国之后，高皇帝封卢绾为长安侯。长安，是原秦国的首都——咸阳。

项籍在乌江边兵败自杀后，高皇帝派卢绾担任副将，与刘贾一起进攻临江王共尉。得胜回来后，卢绾又跟随高皇帝镇压燕王臧茶的叛乱。卢绾在这几次出征中，都立有功劳。当时诸侯王中非刘氏封王的已经有七人。高皇帝想到了卢绾，也想封卢绾为诸侯王，但卢绾在群臣中威信不高。等到征讨臧荼结束，高皇帝下诏，诏命诸将、诸侯国相和列侯，选择建有大功者一人，封为燕王。群臣都很清楚，皇帝有封卢绾为诸侯王的想法，于是异口同声，说出皇帝想要说的话：“太尉长安侯卢绾长期以来，跟随高皇帝平定天下，功劳最多，应该受封为燕王。”刘邦于是封卢绾做了燕王。诸侯南征北战，能够得到皇帝如此厚遇的，没有人能够超过燕王卢绾。卢绾受封燕王六年后，由于陈豨造反的牵连，卢绾遭到高皇帝怀疑，最终身败名裂。

陈豨，宛句县人，不知道最初是如何跟随高祖的。韩王信因为谋反逃入匈奴，高皇帝亲自率领汉军平叛。从平城返回，陈豨以郎中身份受封为列侯，以代国相身份监察赵国、代国驻扎在边境的驻军，所有驻军统归陈豨指挥。陈豨在年少时，言谈中常羡慕战国时魏公子信陵君，等到成为汉军守边的大将，常在家中举行宴会，宴请宾客，还经常告假，在赵国招摇过市。陈豨的宾客，跟随来到赵国的，有上千辆车子，邯郸的政府宾馆住满了陈豨的客人。陈豨在与宾客交往中，常以布衣百姓礼相待。赵国相周昌回长安觐见皇帝，报告说陈豨的门客过多过滥，陈豨又在外边掌控重兵，担心有变。皇帝派人调查陈豨的门客，发现有很多不法之事，而且有些事情与陈豨有牵连。陈豨害怕了，暗地里与叛王韩信的近臣王黄、曼丘臣联络。汉纪元十年（公元前197年）秋天，太上皇驾崩，高皇帝召陈豨回长安。陈豨佯称有病，遂与王黄等人造反，自立为代王，在赵国、代国烧杀抢掠。高皇帝得知消息后，赦免代国、赵国被陈豨裹胁进去的官吏、百姓。高皇帝亲自率领汉军平叛，最终平定了叛乱（详情记载在《高帝纪》中）。

平叛刚开始，高皇帝抵达邯郸，指挥进攻陈豨的汉军，燕王卢绾在东北方向，也配合朝廷进攻叛军。陈豨派王黄作为特使，向匈奴求援，卢绾也派出张胜作为使臣，前往匈奴告知，说陈豨的叛军已经被汉军打败。张胜到了匈奴，原燕王臧荼的儿子臧衍正在匈奴逃亡，看到张胜，说：“公所以在燕国受到重用，是因为熟悉匈奴，熟悉边疆事务。燕国能够长久存在，是因为诸侯王不断地造反，兵连祸结。公为了燕国在奔忙，企图灭掉陈豨，陈豨完蛋后，接下来就该轮到燕国，公到了那时，也只能束手就擒。公何不劝说燕国，放缓对陈豨的进攻，与匈奴结成联盟？待事情缓和后，卢绾还能够长期做燕王，即使朝廷有变，也可以保住封国。”张胜认为他说的有道理，于是私下里让匈奴进攻燕国。卢绾怀疑张胜在勾结匈奴，上书皇帝要求杀掉张胜和他的全家。张胜返回后，汇报了事情的原委，解释为什么要这样做。卢绾顿时省悟，又谎称勾结匈奴的是另外有人，为张胜开脱，还派出张胜作为特使，来往于匈奴。暗中安排范齐到陈豨处。想让汉军的平叛久拖不决。

汉军平定了陈豨造反，将陈豨斩首，陈豨手下的将领投降，谈到燕王卢绾曾经派出过使臣范齐与陈豨联络。高皇帝派朝廷使者召卢绾到长安来解释，卢绾佯称有病。高皇帝又再次派辟阳侯审食其、御史大夫赵尧，代表高皇帝到燕国，迎接燕王卢绾，同时向燕王左右的人了解燕王的情况。卢绾更加害怕，闭门谢客，对自己的近臣说：“非刘氏而王的诸侯王，现在只剩下我和长沙王。往年朝廷杀淮阴侯韩信，去年杀梁王彭越，这些主意都是吕后出的。现在高皇帝有病，权力掌握在吕后手中，吕后这个女人心狠手辣，专门会找事，想杀掉异姓王和跟随皇帝打天下的功臣。”于是佯称有病，不肯到长安来。燕王左右的人都很害怕，纷纷躲避。宫中所谈的话，逐渐泄露出去，辟阳侯审食其听到了这些传闻，回去后向高皇帝奏报，高皇帝大怒。又捕获了匈奴投降的人，说燕王的近臣张胜，现在就在匈奴，作为燕王联络匈奴的使者。事情至此，高皇帝才有了定论：“卢绾真的反了！”于是诏命樊哙率领汉军平叛，进攻卢绾。卢绾带着宫人和家属数千人，骑着马逃到长城脚下安顿。卢绾想等待高皇帝病愈后，再亲自到长安来，向高皇帝当面请罪。高祖驾崩，卢绾率领手下人随即逃入匈奴，匈奴封卢绾为东胡卢王。在匈奴，卢绾经常被匈奴人欺侮，常思念故土，盼望有朝一日能够再返回汉朝，居住一年后，死在匈奴。

高后执政时，卢绾的妻子和儿子回到长安请降，当时高后正在生病，不能相见，让他们住在燕国在长安的官邸，也在找时间，与他们设酒相见。还没有见面，高后驾崩，卢绾的妻子也在此后病逝。

在景帝朝，卢绾的孙子卢它人以东胡王身份投降汉朝，受封为恶谷侯。爵位传至曾孙卢贺，有罪，撤消封国。

吴芮，是秦朝时的番阳县令，在执政期间，获得当地人的民心，被人称为番君。秦末天下造反，诸侯相继叛秦，英布率领义军来到吴芮的地面，吴芮把女儿嫁予英布，同时率领越人举兵，响应诸侯起义。刘邦进攻南阳郡，与吴芮的部将梅鋗相遇，借用吴芮的越人军队进攻析县、郦县，迫使两座县城投降。等到项羽分封天下诸侯，因为吴芮曾经率领百越军队帮助诸侯，又跟随诸侯联军进入函谷关，遂封吴芮为衡山王，在邾县设都。吴芮的部将梅鋗有战功，封给梅鋗十万户，为侯爵。项籍在乌江边兵败自杀，高皇帝认为梅鋗曾经帮助过汉军，有功劳，又随同自己一起攻入武关，对吴芮很有好感，将吴芮改封为长沙王，在临湘县设都。受封为诸侯王一年后吴芮去世，谥号为文王，儿子成王吴臣即位。吴臣去世后，儿子哀王吴回即位。吴回去世后，儿子共王吴右即位。吴右去世后，儿子靖王吴差即位。孝文帝后元七年（公元前157年）去世，没有儿子继承，撤消封国。当初，在文王吴芮还在世时，高祖赞扬吴芮的为人，特别制诏书予御史中丞：“长沙王吴芮忠诚，诏令予以褒奖。”到了孝惠帝、高后时，朝廷封吴芮妃妾所生的两个儿子为列侯，传国几代后断绝。

赞辞如下：当初高祖平定天下，异姓功臣受封为诸侯王者有八位。张耳、吴芮、彭越、黥布、臧荼、卢绾加上两个韩信，都是在乱世中崛起，善于应变，以武功谋略，获得成功，而后封疆裂土，南面称王。又因为过于强大，遭到朝廷猜忌，内心恐惧，不知所措，在慌乱中，谋反叛乱，最终招致灭国。张耳以智慧得以保全，到了儿子这一代，也失去了封国。只有吴芮受封为诸侯王，没有忘记做人臣的道理，王位一直传至第五代，因为没有继承人，才撤消封国，妃子生的儿子，也被封为列侯。这样的结果实在是难得，把他的传记写在这里，以彰显他的忠诚！