武都郡，武帝元鼎六年设置，王莽将名称更改为乐平郡。有户口五万一千三百七十六户，有人口二十三万五千五百六十。辖有九个县：武都县，县内有东汉水，东汉水接受氐道水后，也有人称做沔江，东汉水流经江夏县，称为夏水，而后流入长江，县内有天池大泽，在县的西边，王莽改名称为循虏县。上禄县。故道（县），王莽改名称为善治县。河池县，县内有泉街水向南流至沮县后，汇入汉江，流程五百二十里，王莽改名称为乐平亭。平乐道。沮县，县内有沮水，从东狼谷流出，向南流至沙羡县南边，汇入长江，流经五个郡，行程四千里，是荆州有名的大川。嘉陵道。循成道。下辨道，王莽改名称为杨德县。

陇西郡，秦朝设置，王莽将名称更改为厌戎郡。有户口五万三千九百六十四户，有人口二十三万六千八百二十四。郡内设有铁官、盐官。辖有十一个县：狄道，道内有白石山，在道的东边，王莽改名称为操虏县。上邽县。安故县。氐道，《禹贡》中记载，这里是养水的发源地，养水流至武都县后，称为汉江，王莽改名称为亭道。首阳县，《禹贡》中记载，县内有鸟鼠同穴山，在县的西南方，那里是渭水的发源地，渭水向东流至船司空县后，汇入黄河，流经四个郡，流程一千八百七十里，是雍州的主要灌渠。予道，王莽改名称为德道。大夏县，王莽改名称为顺夏县。羌道，道内有羌水流出塞外，向南流至阴平县汇入白水，流经三个郡，流程六百里。襄武县，王莽改名称为相桓县。临洮县，县内有洮水从西羌中流出，向北流至枹罕县，在东边汇入黄河，《禹贡》中记载，县内有西顷山，在县的西边，县的南部有郡都尉的治所。西县，《禹贡》中记载，县内有嶓冢山，这里是西汉水的发源地，向南汇入广汉县的白水，再向东南流至江州，汇入长江，流经四个郡，流程二千七百六十里，王莽改名称为西治县。

金城郡，昭帝始元六年（公元前81年）设置，王莽将名称更改为西海郡。有户口三万八千四百七十户，有人口十四万九千六百四十八。辖有十三个县：允吾县，县内有乌亭逆水从参街谷流出，向东流至枝阳县后，汇入湟水，王莽改名称为修远县。浩亹（gào měn）县，县内有浩亹水流出西塞外，向东流至允吾县后，汇入湟水，王莽改名称为兴武县。令居县，县内有涧水流出西北塞外，涧水从县的西南方流出，而后汇入郑伯津，王莽改名称为罕虏县。枝阳县。金城县，王莽改名称为金屏县。榆中县。枹罕县。白石县，县内有离水流出西塞外，离水向东流至枹罕县后，汇入黄河，王莽改名称为顺砾县。河关县，县内有积石山，在县的西南羌中，黄河水在塞外流过，而后向东北流入塞内，流经章武县，最终入海，流经十六个郡，流程长达九千四百里。破羌县，宣帝神爵二年设置。安夷县。允街县，宣帝神爵二年设置，王莽改名称为修远县。临羌县，县的西北抵达塞外，县内有西王母石室、仙海、盐池，县的北边则是湟水的发源地，湟水向东流至允吾县后，汇入黄河，县的西边有须抵池，还有弱水、昆仑山祠庙，王莽改名称为盐羌县。

天水郡，武帝元鼎三年设置，王莽将名称更改为填戎郡，（东汉）明帝将名称更改为汉阳郡。有户口六万零三百七十户，有人口二十六万一千三百四十八。辖有十六个县：平襄县，王莽改名称为平相县。街泉县。戎邑道，王莽改名称为填戎亭。望垣县，王莽改名称为望亭。罕幵（qiān）县。绵诸道。阿阳县。略阳道。冀县，《禹贡》中记载，县内有朱圄（yǔ）山，在县的南边梧中聚，王莽改名称为冀治县。勇士县，县内的满福乡有属国都尉的治所，王莽改名称为纪德县。成纪县。清水县，王莽改名称为识睦县。奉捷县。陇县。豲道，道内在密艾亭有骑都尉的治所。兰干县，王莽改名称为兰盾县。

武威郡，原来是匈奴休屠王的领地，武帝太初四年拓边设立，王莽将名称更改为张掖郡。有户口一万七千五百八十一户，有人口七万六千四百一十九。辖有十个县：姑臧县，县内有南山，是谷水的发源地，谷水向北流至武威县后，汇入休屠海，流程七百九十里。张掖县。武威县，休屠泽在县的东北方，古书典籍中记载，认为这里是野猪泽。休屠县，王莽改名称为晏然县。县内在熊水障有郡都尉的治所。休屠城还有北部都尉的治所。揟次县，王莽改名称为播德县。鸾乌县。扑寰县，王莽改名称为敷虏县。媪围县。苍柗（sōng）县，县内有南山，是柗陕水的发源地，柗陕水向北流至揟次县后，汇入休屠海，王莽改名称为射楚县。宣威县。

张掖郡，原来是匈奴昆邪王的领地，武帝太初元年拓边后设立，王莽将名称更改为设屏郡。有户口二万四千三百五十二，有人口八万八千七百三十一。辖有十个县：觻（lu）得县，县内有千金渠向西流至乐涫县后，汇入大泽中，还有羌谷水从羌中流出，流向东北抵达居延县的居延海，流经二个郡，流程二千一百里，王莽改名称为官式县。昭武县，王莽改名称为渠武县。删丹县，桑钦认为弱水从这里流出，向西流至酒泉郡的合黎县，王莽改名称为贯虏县。氐池县，王莽改名称为否武县。屋兰县，王莽改名称为传武县。日勒县，县内在泽索谷有郡都尉的治所，王莽改名称为勒治县。骊靬县，王莽改名称为揭虏县。番和县，县内有农都尉的治所，王莽改名称为罗虏县。居延县，县内有居延泽，在县的东北边，古书典籍中记载，认为这里就是流沙，县内有郡都尉的治所，王莽改名称为居成县。显美县。

酒泉郡，武帝太初元年拓边后设立，王莽将名称更改为辅平郡。有户口一万八千一百三十七户，有人口七万六千七百二十六。辖有九个县：禄福县，县内有南羌流出的呼蚕水，向东北流到会水县汇入羌谷水，王莽改名称为显德县。表是县，王莽改名称为载武县。乐涫（guàn）县，王莽改名称为乐亭。天袘（yí）县。玉门县，王莽改名称为辅平亭。会水县，县内在偃泉障有北部都尉的治所，在东部障有东部都尉的治所，王莽改名称为萧武县。池头县。绥弥县。乾齐县，县内在西部障有西部都尉的治所，王莽改名称为测虏县。

敦煌郡，武帝太初元年分出酒泉郡的一部分设置，郡的正西方，在玉门关外有白龙堆沙丘，郡内有蒲昌海（罗布泊），王莽将名称更改为敦德郡。有户口一万一千二百户，有人口三万八千三百三十五。辖有六个县：敦煌县，县内在步广候官处有中部都尉的治所，杜林认为这里是古瓜州地，县内出产甜美的香瓜，王莽改名称为敦德县。冥安县，县内有从南羌流出的南籍端水，南籍端水向西北汇入冥泽，用于灌溉民田。效榖县。渊泉县。广至县，县内在昆仑障有宜禾都尉的治所，王莽改名称为广桓县。龙勒县，县内有阳关、玉门关，二关均属于郡都尉管辖，县内有从南羌流出的氐置水，氐置水流向东北汇入大泽中，用于灌溉民田。

安定郡，武帝元鼎三年设置。有户口四万二千七百二十五户，有人口十四万三千二百九十四，辖有二十一个县：高平县，王莽改名称为蒲睦县。复累县。安俾县。抚夷县，王莽改名称为抚宁县。朝那县，县内有端旬祠庙十五所，有胡巫在祠庙中祝祷，还有湫渊祠庙。泾阳县，县内有幵（qian）头山，在县的西部，《禹贡》中记载，这里是泾水的发源地，泾水向东南流至阳陵县后，汇入渭河，流经三个郡，流程一千零六十里，这是雍州有名的大川。临泾县，王莽改名称为监泾县。卤县，县内有灈水，从县的西部流出。乌氏县，县内有乌水，从县的西部流出，向北流入黄河，在县的西边有都卢山，王莽改名称为乌亭。阴密县，《诗经》中记载的密人国，即在此地，县内有嚣安亭。安定县。参（luan）县，县内有主骑都尉的治所。三水县，县内有属国都尉的治所，还设有盐官，王莽改名称为广延亭。阴槃县。安武县，王莽改名称为安桓县。祖厉县，王莽改名称为乡礼县。爱得县。眴卷县，县内有黄河水的支流河沟水，河沟水向东流至富平县北，再次汇入黄河。彭阳县。鹑阴县。月氏道，王莽改名称为月顺县。

北地郡，秦朝设置，王莽将名称更改为威成郡。有户口六万四千四百六十一户，有人口二十一万零六百八十八。辖有十九个县：马领县。直路县，县内有沮水从县的西边流出，向东汇入洛水。灵武县，王莽改名称为威成亭。富平县，县内在神泉障有北部都尉的治所，在塞外浑怀障，有浑怀都尉的治所，王莽改名称为特武县。灵州县，惠帝四年设置，县内有河奇苑、号非苑，王莽改名称为令周县。昫衍县。方渠县。除道，王莽改名称为通道。五街县，王莽改名称为吾街县。鹑孤县。归德县，县内在北蛮夷有洛水流出，洛水汇入黄河，县内有堵苑、白马苑。回获县。略畔道，王莽改名称为延年道。泥阳县，王莽改名称为泥阴县。郁郅县，县内在北蛮夷有泥水流出，县内还有牧师苑官，王莽改名称为功著县。义渠道，王莽改名称为义沟县。弋居县，县内设有盐官。大要县。廉县，县内有卑移山（贺兰山），在县的西北部。王莽改名称为西河亭。

上郡，秦朝设置，高帝元年，这里原来是项羽封的翟国，七个月后高帝收复，将名称更改为上郡，在匈归障有匈归都尉的治所，负责管理塞外，属于并州。有户口十万三千六百八十三户，有人口六十万六千六百五十八。辖有二十三个县：肤施县，县内有五龙山、帝水（榆林河）、原水（无定河）、有黄帝祠等四所祠庙。独乐县，县内设有盐官。阳周县，县内有桥山，桥山在县的南边，桥山有黄帝冢，王莽改名称为上陵畤县。木禾县。平都县。浅水县，王莽改名称为广信县。京室县，王莽改名为积粟县。洛都县，王莽改名称为卑顺县。白土县，县内有圜水，从县的西边流出，向东汇入黄河，王莽改名为黄土县。襄洛县，王莽改名称为上党亭。原都县。漆垣县，王莽改名称为漆墙县。奢延县，王莽改名称为奢节县。雕阴县。推邪县，王莽改名称为排邪县。桢林县，王莽改名称为桢幹县。高望县，县内有北部都尉治所，王莽改名称为坚宁县。雕阴道。龟兹县，县内有属国都尉治所，县内还设有盐官。定阳县。高奴县，县内有洧水（延河），从地下流出可燃烧的水（石油），王莽改名称为利平县。望松县，县内有北部都尉治所。宜都县，王莽改名称为坚宁小邑。

西河郡，武帝元朔四年设置，郡内在塞外翁龙乡、埤是乡设有南部都尉，负责管理塞外，王莽将名称更改为归新郡，属于并州。有户口十三万六千三百九十户，有人口六十九万八千八百三十六。辖有三十六个县：富昌县，县内设有盐官，王莽改名称为富成县。驺虞县。鹄泽县。平定县，王莽改名称为阴平亭。美稷县，县内有属国都尉治所。中阳县。乐街县，王莽改名称为截虏县。徒经县，王莽改名称为廉耻县。皋狼县。大成县，王莽改名称为好成县。广田县，王莽改名称为广翰县。圜阴县，惠帝五年设置，王莽改名称为方阴县。益阑县，王莽改名称为香阑县。平周县。鸿门县，县内有天封苑火井祠庙，有火从地底下冒出（天然气）。蔺县。宣武县，王莽改名称为讨貉县。千章县。增山县，县内有向西的道路，通向眩雷塞，县内有北部都尉治所。圜阳县。广衍县。武车县，王莽改名称为桓车县。虎猛县，县内有西部都尉治所。离石县。榖罗县，县内有武泽，在县的西北方。饶县，王莽改名称为饶衍县。方利县，王莽改名称为广德县。隰成县，王莽改名称为慈平亭。临水县，王莽改名称为监水县。土军县。西都县，王莽改名称为五原亭。平陆县。阴山县，王莽改名称为山宁县。觬是县，王莽改名称为伏觬县。博陵县，王莽改名称为助桓县，县内设有盐官。（注：标注的是三十六个县，其实只有三十五个县。）

朔方郡，武帝元朔二年拓边设立，郡内在窳（yň）浑县有西部都尉治所，王莽将名称更改为沟搜郡，属于并州。有户口三万四千三百三十八户，有人口十三万六千六百二十八。辖有十个县：三封县，武帝元狩三年在此筑城。朔方县，县内有金连盐泽、青盐泽，均在县的南部，王莽改名称为武符县。修都县。临河县，王莽改名称为监河县。呼遒县。窳浑县，县内有道路通向西北出鸡鹿塞，县的东边有屠申泽，王莽改名称为极武县。渠搜县，县内有郡中部都尉治所，王莽改名称为沟搜县。沃野县，武帝元狩三年在此筑城，县内设有盐官，王莽改名称为绥武县。广牧县，县内有郡东部都尉治所，王莽改名称为盐官县。临戎县，武帝元朔五年在此筑城，王莽改名称为推武县。

五原郡，这里原来是秦朝设置的九原郡，武帝元朔二年，将名称更改为五原郡。郡的稒（gù）阳县内有东部都尉治所，王莽将名称更改为获降郡，属于并州。有户口三万九千三百二十二户，有人口二十三万一千三百二十八。辖有十六个县：九原县，王莽改名称为成平县。固陵县，王莽改名称为固调县。五原县，王莽改名称为填河亭。临沃县，王莽改名称为振武县。文国县，王莽改名称为繁聚县。河阴县。蒲泽县，县内有属国都尉治所。南兴县，王莽改名称为南利县。武都县，王莽改名称为桓都县。宜梁县。曼柏县，王莽改名称为延柏县。成宜县，县内在原高乡有郡中部都尉治所，在田辟乡有西部都尉治所，县内设有盐官，王莽改名称为艾虏县。稒阳县，向北出石门障，可以抵达光禄城，再向西北可以抵达支就城，再向西北可以抵达头曼城，再向西北可以抵达虖河城，再向西可以抵达宿虏城，王莽改名称为固阴县。莫黑旦县。西安阳县，王莽改名称为鄣安县。河目县。

云中郡，秦朝设置，王莽将名称更改为受降郡，属于并州。有户口三万八千三百零三户，有人口十六万三千二百七十。辖有十一个县：云中县，王莽改名称为远服县。咸阳县，王莽改名称为贲武县。陶林县，县内有郡东部都尉的治所。桢陵县，县内有缘胡山，在县的西北方，县内还有郡西部都尉的治所，王莽改名称为桢陆县。犊和县。沙陵县，王莽改名称为希恩县。原阳县。沙南县。北舆县，县内有郡中部都尉的治所。武泉县，王莽改名称为顺泉县。阳寿县，王莽改名称为常得县。

定襄郡，高帝设置，王莽将名称更改为得降郡，属于并州。有户口三万八千五百五十九户，有人口十六万三千一百四十四。辖有十二个县：成乐县。桐过县，王莽改名称为椅桐县。都武县，王莽改名称为通德县。武进县，县内有白渠水流出塞外，白渠水向西流至沙陵县后，汇入黄河。县内有郡西部都尉治所，王莽改名称为代蛮县。襄阴县。武皋县，县内有荒干水流出塞外，荒干水向西流至沙陵县后，汇入黄河，县内有郡中部都尉治所，王莽改名称为水武县。骆县，王莽改名称为遮要县。定陶县，王莽改名称为迎符县。武城县，王莽改名称为桓就县。武要县，县内有郡东部都尉治所，王莽改名称为厌胡县。定襄县，王莽改名称为著武县。复陆县，王莽改名称为闻武县。

雁门郡，秦朝设置，郡内在阴馆县有句注山，王莽将名称更改为填狄郡，属于并州。有户口七万三千一百三十八户，有人口二十九万三千四百五十四。辖有十四个县：善无县，王莽改名称为阴馆县。沃阳县，县内的东北方有盐泽，县内设有长丞，还有郡西部都尉治所，王莽改名称为敬阳县。繁畤县，王莽改名称为当要县。中陵县，王莽改名称为遮害县。阴馆县，县内有楼烦乡，景帝后元三年设置，县内还有累头山，是治水的发源地，治水向东流至泉州入海，流经六个郡，流程一千一百里，王莽改名称为富代县。楼烦县，县内设有盐官。武州县，王莽改名称为桓州县。汪陶县。剧阳县，王莽改名称为善阳县。崞县，王莽改名称为崞张县。平城县，县内有郡东部都尉治所，王莽改名称为平顺县。埒（liè）县，王莽改名称为填狄亭。马邑，王莽改名称为章昭县。强阴县，县内有诸闻泽，在县的东北方，王莽改名称为伏阴县。

代郡，秦朝设置。王莽将名称更改为厌狄郡，郡内有五原关、常山关，属于幽州。有户口五万六千七百七十一户，有人口二十六万八千七百五十四。辖有十八个县：桑干县，王莽改名称为安德县。道人县，王莽改名称为道仁县。当城县。高柳县，县内有郡西部都尉治所。马城县，县内有郡东部都尉治所。班氏县，秦朝的地图书上注明是班氏，王莽改名称为班副县。延陵县。狋（quān）氏县，王莽改名称为狋聚县。且（jū）如县，县内有于延水流出塞外，向东流至宁县后，汇入沽水。县内有郡中部都尉治所。平邑县，王莽改名称为平胡县。阳原县。东安阳县，王莽改名称为竟安县。参合县。平舒县，县内有祁夷水向北流至桑乾县后，汇入沽水，王莽改名称为平葆县。代县，王莽改名称为厌狄亭。灵丘县，县内有滱河向东流至文安县后，汇入黄河，流经五个郡，流程九百四十里，这是并州有名的大川。广昌县，县内有涞水向东南流至容城县后，汇入黄河，流经三个郡，流程五百里，这是并州的主要灌渠，王莽改名称为广屏县。卤城县，县内有滹沱河向东流至参户县后，汇入滹沱河的支流，滹沱河流经九个郡，流程一千三百四十里，这是并州的主要大河，在黄河东面流至渤海郡的文安县后，入渤海，流经六个郡，流程一千三百七十里，王莽改名称为鲁盾县。

上谷郡，秦朝设置，王莽将名称更改为朔调郡，属于幽州。有户口三万六千零八户，有人口十一万七千七百六十二。辖有十五个县：沮阳县，王莽改名称为沮阴县。泉上县，王莽改名称为塞泉县。潘县，王莽改名称为树武县。军都县，县内有温余水向东流至路县，再向南汇入沽水。居庸县，县内有关卡。雊瞀（gòu mào）县。夷舆县，王莽改名称为朔调亭。宁县，县内有郡西部都尉治所。王莽改名称为博康县。昌平县，王莽改名称为长昌县。广宁县，王莽改名称为广康县。涿鹿县，王莽改名称为抪陆县。且居县，县内有阳乐水从东边流出，向南汇入沽水，王莽改名称为久居县。茹县，王莽改名称为榖武县。女祁县，县内有郡东部都尉治所，王莽改名称为祁县。下落县。王莽改名称为下忠县。

渔阳郡，秦朝设置，王莽将名称更改为通路郡，属于幽州。有户口六万八千八百零二户，有人口二十六万四千一百一十六。辖有十二个县：渔阳县，县内有沽水流出塞外，向东南流至泉州入海，流程七百五十里，县内设有铁官，王莽改名称为得渔县。狐奴县，王莽改名称为举符县。路县，王莽改名称为通路亭。雍奴县。泉州县，县内设有盐官，王莽改名称为泉调县。平谷县。安乐县。厗（tí）奚县，王莽改名称为敦德县。犷平县，王莽改名称为平犷县。要阳县，县内有郡都尉治所，王莽改名称为要术县。白檀县，县内在北蛮夷有洫水流出。滑盐县，王莽改名称为匡德县。

右北平郡，秦朝设置，王莽将名称更改为北顺郡，属于幽州。有户口六万六千六百八十九户，有人口三十二万零七百八十。辖有十六个县：平刚县。无终县，在古时候是无终子国，县内有浭水向西流至雍奴县后，汇入大海，流经二个郡，流程六百五十里。石成县。廷陵县，王莽改名称为铺武县。俊靡县，县内有灅水向南流至无终县的东边，汇入庚水，王莽改名称为俊麻县。薋县，县内有郡都尉治所，王莽改名称为裒（pou）睦县。徐无县，王莽改名称为北顺亭。字县，县内有榆水在东边流出。土垠县。白狼县，王莽改名称为伏狄县。夕阳县，县内设有铁官，王莽改名称为夕阴县。昌城县，王莽改名称为淑武县。骊成县，县内有大揭石山，在县的西南方，王莽改名称为揭石县。广成县，王莽改名称为平虏县。聚阳县，王莽改名称为笃睦县。平明县，王莽改名称为平阳县。

辽西郡，秦朝设置。郡内有小河流四十八条，流程三千零四十六里，属于幽州。有户口七万二千六百五十四户，有人口三十五万二千三百二十五。辖有十四个县：且虑县，县内有高庙，王莽改名称为鉏虑县。海阳县，县内有龙鲜水向东流入封大水，封大水、缓虚水均是向南汇入大海，县内设有盐官。新安平县，县内有夷水向东汇入塞外水。柳城县，县内有马首山，在县的西南方。县内还有参柳水向北汇入大海，县内有郡西部都尉治所。令支县，县内有孤竹城。王莽改名称为令氏亭。肥如县，县内有玄水向东汇入濡水，濡水向南汇入海阳水，还有卢水，而后向南汇入玄水，王莽改名称为肥而县。宾从县，王莽改名称为勉武县。交黎县，县内有渝水渠首，引来塞外水，向南汇入大海，县内还有郡东部都尉的治所，王莽改名称为禽虏县。阳乐县。狐苏县，县内有唐就水流至徒河县后，入海。徒河县，王莽改名称为河福县。文成县，王莽改名称为言虏县。临渝县，县内有渝水渠首，引出白狼水，向东汇入塞外水，还有侯水，向北汇入渝水，王莽改名称为冯德县。累县，县内有下官水向南汇入大海，还有揭石水、宾水，均是向南汇入官水，王莽改名称为选武县。

辽东郡，秦朝设置，属于幽州。有户口五万五千九百七十二户，有人口二十七万二千五百三十九。辖有十八个县：襄平县，县内设有牧师官，王莽改名称为昌平县。新昌县。无虑县，县内有郡西部都尉治所。望平县，县内有大辽水流出塞外，向南流至安市县后，入海，流程一千二百五十里，王莽改名称为长说县。房县。候城县，县内有郡中部都尉治所。辽队县，王莽改名称为顺睦县。辽阳县，县内有大梁水，向西南流至辽阳县后，汇入辽河。王莽改名称为辽阴县。险渎县。居就县，县内有室伪山，是室伪水的发源地，室伪水向北流至襄平县后，汇入梁河。高显县。安市县。武次县，县内有郡东部都尉治所，王莽改名称为桓次县。平郭县，县内设有铁官、盐官。西安平县，王莽改名称为北安平县。文县，王莽改名称为文亭。番汗县，县内有沛水流出塞外，流向西南入海。沓氏县。

玄菟郡，武帝元封四年拓边设立，原来叫做高句丽，王莽将名称更改为下句丽，属于幽州。有户口四万五千零六户，有人口二十二万一千八百四十五。辖有三个县：高句丽县，县内有辽山，是辽水的发源地，辽水向西南流至辽队县后，汇入大辽水，县内还有南苏水，向西北流经塞外。上殷台县，王莽改名称为下殷县。西盖马县，县内有马訾水流向西北，汇入盐难水，而后向西南流至西安平县后，汇入大海，流经二个郡，流程二千一百里，王莽改名称为玄菟亭。

乐浪郡，武帝元封三年拓边设立，王莽将名称更改为乐鲜郡，属于幽州。有户口六万二千八百一十二户，有人口四十万六千七百四十八。郡内设有云鄣。辖有二十五个县：朝鲜县。枏（nán）邯县。浿水县，县内有浿水向西流至增地县后，汇入大海，王莽改名称为乐鲜亭。含资县，县内有带水向西流至带方县后，汇入大海。粘蝉县。遂成县。增地县，王莽改名称为增土县。带方县。驷望县。海冥县，王莽改名称为海桓县。列口县。长岑县。屯有县。昭明县，县内有郡南部都尉治所。镂方县。提奚县。浑弥县。吞列县，县内有分黎山，是列水的发源地，列水向西流至粘蝉县后，汇入大海，流程八百二十里。东暆县。不而县，县内有郡东部都尉治所。蚕台县。华丽县。邪头昧县。前莫县。夫租县。

南海郡，秦朝设置，秦朝灭亡后，尉佗在此地称王，武帝元鼎六年拓边设立南海郡，属于交州。有户口一万九千六百一十三户，有人口九万四千二百五十三。郡内设有圃羞官。辖有六个县：番禺县，是尉佗当年的都城，县内设有盐官。博罗县，中宿县，县内设有洭浦官。龙川县。四会县。揭阳县，王莽改名称为南海亭。

郁林郡，是秦朝原来设置的桂林郡，属于尉佗的南粤国，武帝元鼎六年拓边设立，而后将名称更改为郁林郡。郡内有小河溪水流七条，流经三千一百一十里。王莽将名称更改为郁平郡，属于交州。有户口一万二千四百一十五户，有人口七万一千一百六十二。辖有十二个县：布山县。安广县。阿林县。广郁县，县内有郁水渠首，引入夜郎豚水（珠江），向东流至四会县后，汇入大海，流经四个郡，流程四千零三十里。中留县。桂林县。潭中县，王莽改名称为中潭县。临尘县，县内有朱涯水汇入领方水，还有斤南水，还有侵离水，流程七百里，王莽改名称为监尘县。定周县，县内有周水渠首，引入无敛水，向东流汇入潭水，流程七百九十里。增食县，县内有欢水渠首，引入牂柯县的东界水，而后汇入朱涯水，流程五百七十里。领方县，县内有斤南水，汇入郁水，还汇入墧水，县内设有郡都尉治所。雍鸡县，县内设有关卡。

苍梧郡，武帝元鼎六年拓边设立，王莽将名称更改为新广郡，属于交州，郡内设有离水关卡。有户口二万四千三百七十九户，有人口十四万六千一百六十。辖有十个县：广信县，王莽改名称为广信亭。谢沐县，县内设有关卡。高要县，县内设有盐官。封阳县。临贺县，王莽改名称为大贺县。端溪县。冯乘县。富川县。荔蒲县，县内设有荔平关。猛陵县，县内有龙山，是合水的发源地，合水向南流至布山县，入海，王莽改名称为猛陆县。

交趾郡，武帝元鼎六年拓边设立，属于交州。有户口九万二千四百四十，有人口七十四万六千二百三十七。辖有十个县：羸塿县，县内设有羞官。安定县。苟屚（lóu）县。麋泠县，县内有郡都尉治所。曲陽县。北带县。稽徐县。西于县。龙编县。朱鸢县。

合浦郡，武帝元鼎六年拓边设立，王莽将名称更改为桓合郡，属于交州。有户口一万五千三百九十八户，有人口七万八千九百八十。辖有五个县：徐闻县。高凉县。合浦县，县内设有关卡，王莽改名称为桓亭。临允县，县内有牢水向北流至高要县后，汇入郁水，流经三个郡，流程五百三十里，王莽改名称为大允县。朱卢县，县内有郡都尉治所。

九真郡，武帝元鼎六年拓边设立。郡内有小河流五十二条，流经八千五百六十里。有户口三万五千七百四十三，有人口十六万六千零一十三。郡内设有界关卡。辖有七个县：胥浦县，王莽改名称为欢成县。居风县。都庞县。余发县。咸欢县。无切县，县内设有郡都尉治所。无编县，王莽改名称为九真亭。

日南郡，是秦朝原来设置的象郡，武帝元鼎六年拓边设立，而后将名称更改为日南郡。郡内有小河流十六条，流经三千一百八十里。属于交州。有户口一万五千四百六十户，有人口六万九千四百八十五。辖有五个县：朱吾县。比景县。卢容县。西卷县，有河流入海，县内有竹林，可以制作手杖，王莽改名称为日南亭。象林县。

赵国，原来是秦朝的邯郸郡，高帝四年设置为赵国，景帝三年，重新改回邯郸郡，景帝五年，再次设置为赵国，王莽将名称更改为桓亭郡，属于冀州。有户口八万四千二百零二户，有人口三十四万九千九百五十二。辖有四个县：邯郸县，县内有堵山，是牛首水的发源地，牛首水向东流入白渠，赵敬侯从中牟县迁徙至此地。易阳县。柏人县，王莽改名称为寿仁县。襄国县，是古时候的邢国，县内有西山，是渠水的发源地，渠水向东北流至任县后，汇入浸水，还有蓼水、泻水，均向东流至朝平县后，汇入湡水。

广平国，武帝征和二年，设置为平干国，宣帝五凤二年，恢复为广平国，王莽将名称更改为富昌郡。属于冀州。有户口二万七千九百八十四，有人口十九万八千五百五十八。辖有十六个县：广平县。张县。朝平县。南和县，县内有列葭水向东汇入（si）水。列人县，王莽改名称为列治县。斥章县。任县。曲周县，武帝建元四年设置，王莽改名称为直周县。南曲县。曲梁县，是汉朝列侯的封国，王莽改名称为直梁县。广乡县。平利县。平乡县。阳台县，是汉朝列侯的封国。广年县，王莽改名称为富昌县。城乡县。

真定国，武帝元鼎四年设置，属于冀州。有户口三万七千一百二十六户，有人口十六万八千六百一十六。辖有四个县：真定县，原来是东垣县，高帝十一年改名，王莽改名称为思治县。稿城县，王莽改名称为稿实县。肥累县，在古时候是肥子国。绵曼县，县内有斯洨水渠首，引入太白渠，向东流至鄡（qiao）县后，汇入漳河，王莽改名称为绵延县。

中山国，高帝时为郡，景帝三年，改为诸侯国，王莽将名称更改为常山郡，属于冀州。有户口十六万零八百七十三户，有人口六十六万八千零八十。辖有十四个县：卢奴县。北平县，县内有徐水向东流到高阳县汇入博水，县内有卢水，流至高阳县后，汇入博河，县内设有铁官，王莽改名称为善和县。北新成县，桑钦认为易水从西北流出，向东汇入滱水，王莽改名称为朔平县。唐县，县内有尧山，在县的南边，王莽改名称为和亲县。深泽县，王莽改名称为翼和县。苦陉县，王莽改名称为北陉县。安国县，王莽改名称为兴睦县。曲逆县，县内有蒲阳山，是蒲水的发源地，向东汇入濡水，县内还有苏水，也向东汇入濡水，王莽改名称为顺平县。望都县，县内有博水向东流至高阳县后，汇入滱水，王莽改名称为顺调县。新市县。新处县。毋极县。陆成县。安险县，王莽改名称为宁险县。

信都国，景帝二年，设置为广川国，宣帝甘露三年，恢复为信都国，王莽将名称更改为新博郡，属于冀州。有户口六万五千五百五十六户，有人口三十万四千三百八十四。辖有十七个县：信都县，是诸侯王的国都，原来的章河、滹沱河均在县的北边，向东流入大海，《禹贡》中记载，绛水也流入大海，王莽改名称为新博亭。历县，王莽改名称为历宁县。扶柳县。辟阳县，王莽改名称为乐信县。南宫县，王莽改名称为序下县。下博县，王莽改名称为闰博县。武邑县，王莽改名称为顺桓县。观津县，王莽改名称为朔定亭。高隄（dī）县。广川县。乐乡县，是汉朝列侯的封国，王莽改名称为乐丘县。平隄（dī）县，是汉朝列侯的封国。桃县，王莽改名称为桓分县。西梁县，是汉朝列侯的封国。昌成县，是汉朝列侯的封国。东昌县，是汉朝列侯的封国，王莽改名称为田昌县。修县，王莽改名称为修治县。

河间国，原来是赵国的一部分，文帝二年，分出来设置为诸侯国，王莽将名称更改为朔定郡。有户口四万五千零四十三户，有人口十八万七千六百六十二。辖有四个县：乐成县，县内有滹沱河支流，引出滹沱河水，向东流至东光县后，再次汇入滹沱河，王莽改名称为陆信县。侯井县。武隧县，王莽改名称为桓隧县。弓高县，县内有滹沱河支流，引出滹沱河水，向东流至平舒县后，汇入大海，王莽改名称为乐成县。

广阳国，高帝时设置为燕国，昭帝元凤元年，改为广阳郡，宣帝本始元年，再次设置为诸侯国，王莽将名称更改为广有郡。有户口二万零七百四十户，有人口七万零六百五十八。辖有四个县：蓟县，原来属于燕国，周代初年是召公的封国，王莽改名称为伐戎县。方城县。广阳县。阴乡县，王莽改名称为阴顺县。

甾川国，原来是齐国一部分，文帝十八年，分出来设置为诸侯国，后来合并到北海郡。有户口五万零二百八十九户，有人口二十二万七千零三十一。辖有三个县：剧县，县内有义山，是蕤（rui）水的发源地，蕤水向北流至寿光县后，汇入大海，王莽改名称为俞县。东安平县，县内有菟头山，是女水的发源地，女水向东北流至临甾县后，汇入矩定水。楼乡县。

胶东国，原来是齐国的一部分，高帝元年，项羽分出来设置为诸侯国，高帝元年五月，又重新合并到齐国，文帝十六年，分出来作为诸侯国，王莽将名称更改为郁秩郡。有户口七万二千零二户，有人口三十二万三千三百三十一。辖有八个县：即墨县，县内有天室山祠庙，王莽改名称为即善县。昌武县。下密县，县内有三石山祠庙。壮武县，王莽改名称为晓武县。郁秩县，县内设有铁官。挺县。观阳县。邹卢县，王莽改名称为始斯县。

高密国，原来是齐国的一部分，文帝十六年，分出来设置为胶西国，宣帝本始元年，改名为高密国。有户口四万零五百三十一户，有人口十九万二千五百三十六。辖有五个县：高密县，王莽改名称为章牟县。昌安县。石泉县，王莽改名称为养信县。夷安县，王莽改名称为原亭。成乡县。王莽改名称为顺成县。

城阳国，原来是齐国的一部分，文帝二年，分出来设置为诸侯国，王莽将名称更改为莒陵郡，属于兖州。有户口五万六千六百四十二户，有人口二十万五千七百八十四。辖有四个县：莒县，是古代春秋时的诸侯国，盈姓，经历三十世被楚国所灭，是少昊氏的后裔，县内设有铁官，王莽改名称为莒陵县。阳都县。东安县。虑县，王莽改名称为著善县。

淮阳国，高帝十一年，设置为诸侯国，王莽将名称更改为新平郡，属于兖州。有户口十三万五千五百四十四户，有人口九十八万一千四百二十三。辖有九个县：陈县，是古时候的诸侯国，舜的后裔居住在此地，这里也是胡公的封国，后来被楚国所灭亡，楚顷襄王从郢都迁徙至此地，王莽改名称为陈陵县。苦县，王莽改名称为赖陵县。阳夏县。宁平县。扶沟县，县内有涡水渠首，引出狼汤渠，狼汤渠向东流至向县后，汇入淮河，流经三个郡，行程一千里。固始县。圉县。新平县。柘县。

梁国，原来是秦国的砀郡，高帝五年，设置为梁国，王莽将名称更改为陈定郡，属于豫州。有户口三万八千七百零九户，有人口十万六千七百五十二。辖有八个县：砀县，县内有山出产文石，王莽改名称为节砀县。甾（zai）县，在古时候是戴国，王莽改名称为嘉榖县。杼秋县，王莽改名称为予秋县。蒙县，县内有获水渠首，引出甾获渠，渠水向东北流至彭城县后，汇入泗水，流经五个郡，流程五百五十里，王莽改名称为蒙恩县。已氏县，王莽改名称为已善县。虞县，王莽改名称为陈定亭。下邑县，王莽改名称为下洽县。睢阳县，是古代春秋时的宋国，是商朝遗民微子的封国，《禹贡》中记载，县内有盟诸泽，在县的东北面。

东平国，原来是梁国的一部分，景帝中元六年，分出来设置为济东国，武帝元鼎元年，将名称更改为大河郡，宣帝甘露二年，改立为东平国，王莽将名称更改为有盐郡，属于兖州。有户口十三万一千七百五十三户，有人口六十万七千九百七十六。郡内设有铁官。辖有七个县：无盐县，县内有郈乡，王莽改名称为有盐亭。任城县，是古时候的任国，太昊氏的后裔居住在此地，风姓，王莽改名称为延就亭。东平陆县。富城县，王莽改名称为成富县。章县。亢父县，县内有诗亭乡，原来是古时候的诗国，王莽改名称为顺父县。樊县。

鲁国，原来是秦国的薛郡，高后元年，设置为鲁国，属于豫州。有户口十一万八千零四十五户，有人口六十万七千三百八十一。辖有六个县：鲁县，是古时候周公儿子伯禽的封国，有户口五万二千，郡内设有铁官。卞县，县内有泗水流向西南，流至方与县后，汇入济水，流经三个郡，行程五百里，是青州的主要大河。汶阳县，王莽改名称为汶亭。蕃县，县内有南梁水向西流，流至胡陵县后，汇入济水。驺县，是古代春秋时的邾国，曹姓，经历二十九世后，被楚国所灭亡，县内有峰山，在县的北边，王莽改名称为驺亭。薛县，是夏代的车正奚仲的封国，后来迁徙至邳地，商汤的丞相仲虺的封国也在此地。

楚国，高帝设置的封国，宣帝地节元年，将名称更改为彭城郡，宣帝黄龙元年，恢复为诸侯国。王莽将名称更改为和乐郡。属于徐州。有户口十一万四千七百三十八户，有人口四十九万七千八百四。辖有七个县：彭城县，是古时候彭祖的封国，有户口四万零一百九十六户，县内设有铁官。留县。梧县，王莽改名称为吾治县。傅阳县，是古时候的偪（bī）阳国，王莽改名称为辅阳县。吕县。武原县，王莽改名称为和乐亭。甾丘县，王莽改名称为善丘县。

泗水国，原来属于东海郡，武帝元鼎四年，分出来设置为泗水国，王莽将名称更改为水顺郡。有户口二万五千零二十五户，有人口十一万九千一百一十四。辖有三个县：淩县，王莽改名称为生夌县。泗阳县，王莽改名称为淮平亭。于县，王莽改名称为于屏县。

广陵国，高帝六年属于荆州，高帝十一年，属于吴国的一部分，景帝四年，将名称更改为江都郡，武帝元狩三年，设立为广陵国，王莽将名称更改为江平郡，属于徐州。有户口三万六千七百七十三户，有人口十四万零七百二十二。郡内设有铁官。辖有四个县：广陵县，江都易王刘非、广陵厉王刘胥均在此地设过诸侯国都，属于鄣郡，不属于吴地，王莽改名称为安定郡。江都县，县内有江水祠庙，还有渠水首，引出长江水，渠水向北流至射阳县后，汇入射陂湖。高邮县。平安县，王莽改名称为社乡县。

六安国，原来是楚国的一部分，高帝元年，项羽分出来设置为衡山国，高帝五年，属于淮南国，文帝十六年，又属于衡山国，武帝元狩二年，分出来设立为六安国，王莽将名称更改为安风郡。有户口三万八千三百四十五户，有人口十七万八千六百一十六。辖有五个县：六县，在古时候是诸侯国，皋繇的后裔居住在此地，偃姓，被楚国所灭亡，县内有如溪水渠首，引出沘水，渠水向东北流至寿春县后，汇入芍陂乡。蓼县，在古时候是诸侯国，皋繇的后裔居住在此地，春秋战国时被楚国所灭亡。安丰县，《禹贡》中记载，县内有大别山，在县的西南方，王莽改名称为美丰县。安风县，王莽改名称为安风亭。阳泉县。

长沙国，原来是秦朝的郡，高帝五年，设置为诸侯国，王莽将名称更改为填蛮郡，属于荆州。有户口四万三千四百七十户，有人口二十三万五千八百二十五。辖有十三个县：临湘县，王莽改名称为抚睦县。罗县。连道。益阳县，县内有湘山，在县的北边。下隽县，王莽改名称为闰隽县。攸县。酃县。承阳县。湘南县，《禹贡》中记载，衡山在县的东南方，这是荆州的名山。昭陵县。茶陵县，县内有泥水流向西，汇入湘江，流程七百里，王莽改名称为声乡县。容陵县。安成县，县内有庐水向东流，流至庐陵县后，汇入湖汉水（赣江），王莽改名称为思成县。

秦朝的京师称为内史，秦朝将天下分为三十六个郡。汉朝建国以后，感到秦朝设置的郡太大，此后加以调整，同时封了一些诸侯国。武帝开疆拓土，在国土的三面开拓边疆。高祖建国以后，在秦郡原来设置的基础上，增加了二十六个郡和诸侯国。文帝、景帝各增加了六个郡和诸侯国。武帝增加了二十八个郡和诸侯国。昭帝增加了一个郡。到了孝平帝（公元1－5年），全国共有郡、诸侯国一百零三个，县邑一千三百一十四个，道三十二个，汉朝列侯封国（邑）二百四十一个。汉朝成为一个东西宽九千三百零二里，南北长一万三千三百六十八里的大国。全国的土地面积，总共有一万万四千五百一十三万六千四百零五顷。其中一万万零二百五十二万八千八百八十九顷作为城镇、住宅、道路，这其中还包括山川林泽，这些土地不能用来开垦农田。剩下来的土地面积，还有三千二百二十九万零九百四十七顷，这些土地可以开垦为农田。其中大多数土地还没有开垦出来，已经开垦出来确定为农田的有八百二十七万零五百三十六顷。所有的民户，已经统计上来的数字，有一千二百二十三万三千零六十二户，全国所有的人口，已经统计上来的数字，有五千九百五十九万四千九百七十八人。汉朝无论从人口到土地，达到极盛时期。

人们常说，人具有五种品性（仁、义、礼、智、信），人们的性情，或刚、或柔、或缓、或急，具有很大地差异，人们讲话的方言也不同。所有这些，均受着水土、风气、地域的影响，人们称这些差异为民风；对待事物，人们有着好恶取舍，还有着各种各样的行为方式，这些均可以通过教化来加以改变。同样，这些也与君王的倡导、好恶有着一定联系，人们称这些行为方式为民俗。孔子说：“移风易俗，没有比音乐更为有效的。”意思是说，圣王在上，掌握着民众的道德教化，移其本，易其末，将天下混为一统，称为中和，而后通过礼仪，实施教化。汉代承接百王，国土面积已经有了巨大的发展和变化，民众的迁徙已经成为常态，在成帝朝，刘向就各地的民风、民俗，做过详细的研究和评论，丞相张禹派遣丞相府掾史颖川郡人朱赣，将各地的民风、民俗，加以分类整理，已有的资料还不是十分完备，将已有的资料整理出来，作为地理志的末篇，记录在下面。

秦地，在天文上属于东井宿、舆鬼宿的分野。它的边界从原弘农郡的关卡向西，有京兆、扶风、冯翊、北地郡、上郡、西河郡、安定郡、天水郡、陇西郡。向南有巴郡、蜀郡、广汉郡、犍为郡、武都郡。再向西有金城郡、武威郡、张掖郡、酒泉郡、敦煌郡。向西南有牂柯郡、越雟郡、益州郡。这些地方原来均属于秦地。

秦的先祖是伯益，来自于颛顼帝的后裔。在尧的时代，伯益协助大禹治水，再后来担任舜帝的朕虞，负责管理抚育草木鸟兽，舜帝赐予伯益家族姓氏为赢氏。赢氏经历了夏代、殷代，其后人被封为诸侯。到了周代，赢氏家族中有名人造父。造父善于驾车、驯马，造父训出了华骝、绿耳宝马，受到周穆王重用，被封在赵城。造父的后代子孙中也有以地域为姓氏，赵氏即是其中一支。再后来，赢氏家族中又有了名人非子，为周孝王在汧水、渭水之间牧马。周孝王说：“你们的先祖伯益负责抚育鸟兽，子孙应该繁荣昌盛。”周孝王将非子封为附庸，食邑在秦地，今天陇西的秦亭、秦谷即是当年非子的食邑。到了非子的玄孙——秦庄公时代（公元前821－前778年），秦国打败西戎，占领西戎的领地。到了秦庄公的儿子——秦襄公时代（公元前777－前766年），周幽王被犬戎所杀，周平王被迫向东迁徙至洛邑建都。秦襄公率领军队护驾周平王有功，周平王将岐地、酆地赐予秦国，从此秦国进入诸侯国行列。又经历八世，到了秦穆公时代（公元前659－前621年），秦国开始称霸，秦国东边以黄河为界。又经历十余世，到了秦孝公（公元前361－前338年）时代，秦孝公重用商君，废除井田制，实行阡陌制，秦国鼓励耕战，划分阡陌，面对崤山以东的诸侯国，在中国西部称雄。到了秦孝公的儿子——秦惠公（公元前337－前311年）时代，秦国国君开始称王，秦国此时已经夺取上郡、黄河以西地区。到了秦孝公的孙子——秦昭王（公元前306－前251年）时代，秦国继续开疆拓土，夺取巴郡、蜀郡，灭亡东西周，获取周王室的九座宝鼎。到了秦昭王的曾孙——嬴政（公元前246－前210年）时代，秦国兼并六国，统一天下，秦王将名称更改为皇帝，凭借着秦国雄厚的实力，秦始皇耀武扬威，焚书坑儒，自以为才智、能力无边。到了始皇帝的儿子——胡亥（公元前209－前207年），天下随即大乱，秦朝被推翻。

原来的秦地，《禹贡》中记载，拥有雍、梁二州，《诗·风》中的国风，有秦风、豳风。当初周人的始祖后稷，封在斄（tai）地，后世的公刘迁徙至豳（bin）地。再后来，太王迁徙至岐地。周文王经营酆地，周武王经营镐地。秦地人民具有先王的遗风，热爱稼穑，专心务农。《诗经·豳风》中记载，秦地的国民经济，农桑畜牧，可谓是繁荣昌盛。秦地有鄠县、杜县的竹林，有终南山的檀木、柘木，秦地号称陆上、水中物产，应有尽有，是九州中的膏腴之地。秦始皇初年，郑国帮助秦人修建郑国渠，引来泾水灌溉农田，秦地的关中一带，遂变成沃野千里。秦地的民众生活富裕，国家强盛。汉朝建国以后，高帝将国都设置在秦地的长安，将战国时六大诸侯国中的富豪贵族大姓，还有各位功臣的眷属，迁徙至长陵（高帝的陵寝）县居住，齐国有田氏，楚国有昭氏、屈氏、景氏。他们的后代子孙，此后以秦地为家。汉朝后世皇帝循例将二千石官员，各个郡、诸侯国中有钱有势的富人、地方上的豪强，随同家眷迁徙至各个皇陵县居住，一直到孝宣帝朝。其目的是为了强干弱支，控制天下豪强，并不是要他们来守护皇陵。从此，秦地的百姓可谓是五方杂处，风俗迥异。迁徙来的是官宦，传统中有着诗书传家的，其后代子孙们则喜欢读书，讲究礼仪。迁徙来的是富豪贵族，家中富有的，其后代子孙们则喜欢经商牟利，有很多人从事商业贸易。迁徙来的是豪强侠客的，其后代子孙们则喜欢游侠，有很多人结交奸人。因为秦地有终南山，终南山靠近夏阳县，一些轻薄子弟甚至会甘冒风险，作奸犯科，还有些人最终沦为盗贼，成为社会上的不安定因素。加上郡、诸侯国中来的人，有些人家的子孙游手好闲，不事农业，喜欢经商的人家，通过贸易牟取财利。列侯贵戚子弟中很多人僭越制度，竞相攀比车辆、服饰，秦地的民众也纷纷效仿，以不够奢靡为耻，婚丧嫁娶，穷奢极欲，为死人殡殓送葬的物品极其奢华。

天水郡、陇西郡，当地有高山，山上多出产木材，民众喜欢以木板建造房屋。安定郡、北地郡、上郡、西河郡，靠近戎狄，民众演习武艺，其风俗习惯，崇尚习武备战，以射箭打猎为生活中必备的技艺。因此《诗经·秦风》中有这样的诗句：“在其板屋。”；还有：“王欲兴师，修我甲兵，与子偕行。”在《车辚》、《驷骃》中，在《小戎》诗篇中，均记载有骑马射猎之事。汉朝建国之后，边境六郡（陇西、天水、安定、北地、上郡、西河）的良家子弟，很多人被选送至羽林军、期门军，按照武艺高低，授予军官，这些人中间，产生了许多汉代的名将。孔子说“君子有勇无义则为乱，小人有勇无义则为盗。”秦地的几个边郡，民风淳朴，不以寇盗为耻。

从武威郡往西，是原匈奴昆邪王、休屠王的领地，在武帝降服二位匈奴王后，在匈奴故地上新设置四郡，从此打通了通往西域的道路，隔断了南羌与匈奴的联系。这里居住的民众，有很多是从崤山以东各郡、诸侯国迁徙来的贫民，或者是因为报仇而触犯法律，亡命天涯的豪杰，或者是悖逆无道的侠客，他们的家眷随同他们一起迁徙至此地，落地生根。按照汉朝政策，这些愿意迁徙的百姓，可以按照政策，国家给予优惠，移民实边。当地的民风民俗差异极大，加上地旷人稀，有着适宜放牧的水草地，因此凉州的牲畜保有量，是天下最多的。迁徙来的民众，同时兼有保卫边塞的任务，二千石官员负责治理，闲暇时训练民众，以兵马为务；家中举行酒宴聚会，左右邻居常会聚集在一起，前来庆贺，上下关系亲密无间，官员百姓亲如一家。当地形成的风俗，如果是风调雨顺年景，粮食常常会以很低的价格出售，很少有盗贼想象出现，民众相互间以和气为风尚，比内地的郡县容易治理的多。因此边郡的政令也相对宽松，官吏对待百姓，不以严刑峻法来治理。

巴郡、蜀郡、广汉郡本来是南夷居住的地方，秦朝兼并进来后，在当地设置郡县。这里的土壤肥沃，有长江干支流穿过郡县，水量充沛，林草丰美，当地盛产山林竹木水果蔬菜，异常富饶。商人在南边，还可以买到滇地、僰地民族地区的民众为僮仆；在西边靠近邛地、莋地，可以买到当地出产的马、旄牛。巴郡、蜀郡、广汉郡的民众以食稻米、鱼类为主，没有荒年的困扰，不会因为饥寒而忧虑，其民风民俗喜欢安逸、轻浮、放荡，性格柔弱偏执。景帝、武帝年间，文翁担任蜀郡太守，教导民众读书学习，引导当地的民众熟悉政府法令，这些措施没有使得民众道德水平得到提高，反而学会了文章讽刺，羡慕权贵，羡慕有权有势力的人。司马相如在京师、诸侯国间游宦，以文章辞赋闻名于当时，司马相如的乡党们羡慕不已，继而竞相效仿，循着司马相如的足迹，后来者又有王褒、严遵、扬雄等人，以文章冠名天下。这些均是文翁倡导教化，推行教育的结果，司马相如是当时的代表人物，因此孔子说：“有教无类。”

武都郡处于氐族、羌族之间，犍为郡、牂柯郡、越雟郡，原来均属于西南边郡以外的蛮夷。武帝开疆拓土，在这些蛮夷的故地新设置郡县。民风民俗与巴郡、蜀郡大致相同，武都郡靠近天水郡的地方，其民风民俗类似于天水郡，民众淳朴。

秦地的面积，天下三分有其一；民众的数量不到十分之三，秦地的物产却是天下的十分之六。吴国公子季札欣赏周朝礼乐，在听了秦地的礼乐后，赞美《秦风》说：“这是华夏正声。能够像夏代一样治理，国家该会是多么强盛，可以说是强盛到了极致，周礼就是循着这条道路走过来的吧？”

从井宿十度到柳宿三度，是鹑火星的位置，这里是秦地的分野。

魏国的领地，在天文上属于觜觿（zī xī）宿、参宿的分野。它的边界从高陵向东，包括河东郡、河内郡；南边有陈留郡和汝南郡的召陵县、濦（yin）强县、新汲县、西华县、长平县，颖川郡的舞阳县、郾县、许县、鄢陵县、河南郡的开封县、中牟县、阳武县、酸枣县、卷县，这些地方是当年魏国的领地。

河内郡本来是殷商的旧都，周灭亡殷商，将殷商的京畿故地划分为三个诸侯国，就是《诗经》、《风》中所描绘的邶国、庸国、卫国。邶国，当年封的是殷纣王的儿子武庚；庸国，当年封的是周武王的弟弟管叔；卫国，当年封的是周武王的弟弟蔡叔；周王室以这三个诸侯国来监视殷商遗民，也叫做三监。在古代典籍《书序》中有记载：“武王驾崩，有三个负责监视商代遗民的诸侯国叛乱。”周公将叛乱的殷商遗民镇压下去，而后在殷商京畿故地，又封了弟弟康叔，号称孟侯，负责辅佐周王室，将邶国、庸国的部分殷商遗民迁徙至洛邑。邶国、庸国、卫国三个诸侯国诗风相近，风格一致。《邶风》中有：“在浚水之滨。”《庸风》中有：“在浚水之郊。”《邶风》中有：“在淇水中荡漾。”“河水洋洋。”《庸风》中有：“送我至淇水边。”“在河水中央。”《卫风》中有：“眺望淇水的河湾。”“河水涟漪。”吴国公子季札到鲁国观看周朝礼乐，听到《邶风》、《庸风》、《卫风》中的歌咏，感慨地说：“何其美哉！我听说康叔的德政就是如此，这是歌颂他的《卫风》吧？”卫国经历十六世，到了卫懿公，荒淫无道，被狄人灭国。齐桓公率领诸侯联军讨伐狄人，将卫国的封国重新安置在河南郡的曹县、楚丘县，当时已经是卫文公（公元前659－前635年）时代。卫国此后舍弃了河内郡殷墟上的故址，这里后来属于晋国。卫康叔的遗风也遭到抛弃，古代殷商时期的民风民俗却保留下来，其风俗崇尚刚强，崇尚豪杰，以势压人，侵夺他人，鄙薄恩惠、礼义，兄弟间喜欢过早地分家。

河东郡土地平坦，有丰富的盐铁资源，这里原来居住的是唐尧的后裔。《诗经·唐风》中有描述，这里是唐尧·魏人的国土。周武王的儿子唐叔没有出生时，周武王梦到天帝对他说：“我命名你未出生的儿子为虞，把唐地赐予他，属于参宿分野。”儿子出生后，武王为儿子起名字叫做姬虞。周成王灭唐后，将唐这块土地赐予叔虞。唐地有晋水，到了叔虞的儿子姬爕（xiè），成为晋侯，参宿对应着晋地分野。当地的民众继承了先王遗德，君子喜欢思考，民众崇尚简朴。《诗经·唐风》中有《蟋蟀》、《山枢》、《葛生》等诗篇：“今我不乐，日月其行。”“哀其死矣，何人欢愉。”“百岁之后，归入其居。”考虑的是有关奢侈、节俭的关系，考虑的是生死问题。吴国公子季札听了《唐风》后，感慨地说：“思虑何其远矣！是陶唐氏的遗民吗？”

魏国，是姬姓，处于晋国之南黄河的河曲。《诗经·魏风》中有：“位于汾水河曲”；“位于黄河之侧”。从唐叔虞之后经过十六世到晋献公（公元前676－前651年），晋国占有魏地，封予大夫毕万，占有耿地，封予大夫赵夙，晋国大夫韩武子的食邑在韩原，晋国变得逐渐强盛起来。到了晋文公（公元前636－前628年），晋国开始在诸侯国中称霸，以尊奉周王室为名义，占有河内土地。吴国公子季札听了《诗经·魏风》后，感慨地说：“美哉渢渢乎！以德辅政，这是明王啊。”晋文公之后又过了十六世，晋国被韩、赵、魏瓜分，晋国灭亡，三家自立为诸侯，这就是三家分晋。赵国的赵姓与秦国嬴姓是同一个先祖——尧帝世代的伯益，韩国、魏国是姬姓——与周王室是同姓。魏从毕万之后，经历十世封侯，到了孙子称王，将国都迁徙至大梁，因此魏国也称为梁国，又经过七世，被秦国灭国。

周地，属于柳宿、七星宿、张宿的分野。今天的河南郡洛阳、毅成县、平阴县、偃师县、巩县、缑氏县，原来是周王室京畿的一部分。

在当年，周公营建洛邑，将此地作为四方诸侯的中心，诸侯藩国屏蔽着四方，因此在洛阳设立京师。到了周幽王（公元前781－前771年）时代，周幽王宠幸褒姒，周王室遭到毁灭性地打击，失去镐京，周幽王的儿子周平王（公元前770－前720年）向东迁徙，来到洛邑建立国都。再后来，五霸率领诸侯，继续尊奉周王室，周代在三代中，时间最长。经历八百余年，到了周赧王（公元前314－前256年），被秦国灭亡。当时的洛邑与宗周镐京，均为周王室的京畿，东西长而南北短，取长补短，面积达上千里。到了周襄王（公元前651－前619年）时期，王室将河内赐予晋文公，京畿又被各诸侯国不断地蚕食，周王室的土地变得越来越小。

周（洛阳）人的缺憾，在于奸诈巧伪，唯利是图，崇尚财富，鄙薄义理，嫌贫爱富，喜欢经商牟利，不喜欢出仕为官。

从柳宿三度到张宿十二度，这里是鹑火星的位置，对应着周（洛阳）的分野。

韩地，处于角宿、亢宿、氐宿的分野。韩瓜有晋国的南阳郡和颖川郡的父城县、定陵县、襄城县、颖阳县、颖阴县、长社县、阳翟县、郏县；向东紧靠着汝南郡；西边紧邻着弘农郡。还有新安县、宜阳县，这些地方原来属于韩国。《诗经·风》中描述的陈国、郑国、韩国是一个星宿分野。

郑国，即今天河南郡的新郑县，在上古时，这里是高辛氏火正官祝融的封国。成皋县、荥阳县，颍川郡的崇高县、阳城县，属于郑国。在周代，周宣王（公元前827－前782年）的弟弟姬友是周王室的司徒，他的封国食邑原来在镐京的京畿内，称为郑国。郑桓公向王室的史伯询问，问：“王室现在出现了很多变故，怎样做才可以避免灾祸？”史伯回答：“四方之国，不是王室的外甥就是王室的舅舅，再不就是夷狄，均不能去，能够去的地方，应该是在济水、洛水、黄河、颖河之间！在那里，子爵、男爵的封国，有虢国、郐（kuài）国，这两个国家比较大，这些国家倚仗地势险要，国势强大，但他们的民风民俗崇尚奢侈，喜欢冒险，假若国君将家眷和财产寄托在那里，周王室一旦出现动乱，出现衰败，他们一定会背道弃义，置王室于危险而不顾；国君到那时候即可以率领镐京王室的军队，奉朝廷诏命，对他们实施征伐，以义讨伐不义，可以取得胜利。”郑桓公又问：“南方不可以吗？”回答：“南方有楚国，那里是火重黎的后裔，黎是高辛氏（帝喾）时代的火正官，他们的德可以昭示天地，火重黎的后裔中有很多优秀人才。姜姓、嬴姓、荆姓、羋姓，这些国君曾经与周王室的姬姓相互侵犯。姜姓，是伯夷的后裔；嬴姓，是伯益的后裔。伯夷当年负责祭祀神灵，辅佐尧帝，伯益当年负责抚育万物，辅佐舜帝，他们的后裔没有失去对宗庙的祭祀，只是还没有兴盛起来，周王室有可能会衰败，这种颓势难以挽回。”郑桓公听了这番话，认为有道理，于是向东将家眷财产寄放在虢国、郐国。又过了三年，周幽王果然败亡，郑桓公去世，他的儿子郑武公协助周平王东迁，随即讨伐虢国、郐国，而后将郑国的地域确定下来，右边是洛水，左边是济水，郑国的地域就确定在溱水、洧水之间。其地形狭窄而且险要，群山环绕，山谷中有山涧溪水，可以汲水，男女青年在汲水处频频幽会，郑国的民风民俗尚淫。《诗经·郑风》中有：“出其东门，有女如云。”还有：“溱（qín）水洧（wěi）水，泛起涟漪。士人女子，筑起爱巢。”“男女欢兮乐兮，士人女子调情兮。相互谑兮，何其美兮。”这是郑国的民风民俗。吴国公子季札听了《诗经·郑风》后，感慨地说：“美哉！男女情爱描写得如此纯美，如此细腻，民风如此不堪。郑国会亡国吗？”郑武公（公元前770－前744年）之后经历二十三世，被韩国灭国。

陈国，位于今天淮阳郡这块地方。陈国本来是太昊氏后裔的居住地，周武王封舜帝的后裔妫满在陈地，这是胡公，武王将大女儿大姬嫁予妫满。在陈国，妇人在家中受到尊重，很尊贵，陈国崇尚祭祀，以占卜巫术来祈福禳灾，当地的民风民俗崇信巫鬼。《诗经·陈风》中有：“鼓声咚咚，宛丘之中，冬兮夏兮，祭祀舞蹈翩跹兮。”又说：“东门之枌树，宛丘之栩（xǔ）树，子仲之后裔，婆娑起舞兮。”这是陈国的民风民俗。吴国公子季札听了《诗经·陈风》后，感慨地说：“国家政事，不以国君为主，国家能持久吗！”胡公去世后，又经历二十三世，陈国被楚国灭国。陈国虽然此后属于楚国，天文分野上，仍然与此前一样。

颍川郡、南阳郡，位于上古时夏禹立国的地方。夏人崇尚忠诚，其民风鄙陋、简朴。韩国从韩武子之后，经历七世，受封为侯爵，又经历六世，开始称王，又经历五世，被秦国灭国。秦国灭亡韩国后，迁徙天下的不法之徒到南阳郡居住，当地的民风民俗遂变得奢侈、淫靡，崇尚以强凌弱，喜欢经商贸易，打鱼狩猎，藏匿奸邪，地方上变得难以治理。宛县，向西通往武关，向东连接长江、淮河流域，为一大都会城市。在宣帝朝，郑弘、召信臣等人先后担任南阳郡太守，当地治理教化得很有成效。召信臣劝导当地民众种桑养蚕，发展农业，弃商归农，南阳郡变得富裕起来。颍川郡，韩国的都城原来设置在此地。士人中有名气的有申不害、韩非，他们宣扬的法家思想，荼毒当地民众，仍然对后世有着较大地影响，有些人追求仕途，研究法家思想，民众中普遍存在着贪婪、鄙陋，为一些无端小事诉讼、争讼，父母健在，兄弟就要分家。韩延寿后来在南阳郡担任太守，推行教化，引导民众崇尚礼让；黄霸此后继任，又进一步强化礼仪教化，政绩卓著，郡中的监狱长达八年时间没有重罪犯。南阳人喜欢商贾，召信臣引导民众回归农业，以务农致富；颍川郡喜欢为小事情而争讼、兄弟分家争产的陋习也得到纠正，黄霸、韩延寿劝导民众，以笃厚为务。“君子之德，风也；小人之德，草也。”孔子的教诲，言之有理。

从东井宿六度到亢宿六度，是寿星的区间，对应着郑国的分野，也对应着韩国。

赵地，处在昂宿、毕宿分野。三家瓜分晋国后，赵国建立。汉朝建国后，诸侯国赵国北边有信都国、真定郡、常山郡、中山国，还有涿郡的高阳县、鄚县、州乡县；东边有广平国、巨鹿郡、清河郡、河间国，还有渤海郡的东平舒县、中邑县、文安县、束州县、成平县、章武县、这些是黄河以北地区；南边有浮水县、繁阳县、内黄县、斥丘县；西边有太原郡、定襄郡、云中郡、五原郡、上党郡。上党郡，在战国时期，曾经是韩国的飞地，远离韩国而靠近赵国，后来归降赵国，这些地区在战国时属于赵国。

自从赵夙之后，经历九世，受封为侯爵，又经历四世，赵敬侯迁徙至邯郸设都，到了曾孙赵武灵王称王，又经历五世，被秦国灭国。

赵国、中山国地薄人众，有沙丘地名，沙丘居住着殷商遗民。男子喜欢聚众游戏，喜欢慷慨悲歌，有些不法之徒，喜欢拦路抢劫，杀人越货，盗掘坟墓，作奸犯科；还有些轻薄之徒，喜欢梳妆打扮，做些倡优之类的贱事。当地女子，喜欢轻歌曼舞，弹琴抚弦，脚上穿着拖鞋，游走于富贵人家，充斥着诸侯王的后宫。

邯郸向北通往燕国、涿郡，向南通往郑国、卫国，是漳河、黄河之间的一大都会城市。邯郸地域广阔，风俗杂驳，民众慷慨大度，性情急躁，气势豪迈，民众中有许多鄙薄奸诈巧伪之徒。

太原郡、上党郡居住着许多晋国王公贵族的后裔子弟，民众中多崇尚欺诈，相互倾轧，矜夸功名，与人结仇，则报复过度，婚丧嫁娶，崇尚奢侈淫靡。汉朝建国之后，是最难治理的一个地方，朝廷常选择悍将能吏治理，以杀伐树威。因此家族中常有父兄被杀，子弟怨愤，而后控告刺史二千石官员的事件，接连不断，甚至有人为报仇雪恨，杀害官员亲属。

钟地、代郡、石城、北地郡，这些地域靠近匈奴，民风民俗崇尚刚强，崇尚武力，行侠仗义，好勇斗狠，不事农商。在春秋晋国时，当地民众因为剽悍，难以治理。赵武灵王时期，又鼓励民众尚武。因此冀州一带，盗贼常比其它州部，更加难以治理。

定襄郡、云中郡、五原郡，原来是戎狄游牧的区域，有许多赵国、齐国、卫国、楚国流亡至此地的亡命之徒。其民风鄙陋、质朴，缺少礼仪教化，喜欢射猎。雁门郡的民风民俗与此地相同，在天文上属于燕国。

燕国，处于尾宿、箕宿的分野。武王伐纣，灭掉商朝，封召公在燕国，此后经历三十六世（燕易王，公元前332－前321年），在战国时，燕国与其它六国同样称王。燕国东边是渔阳郡、右北平郡、辽西郡、辽东郡；西边是上谷郡、代郡、雁门郡；南边有涿郡的易县、容城县、范阳县、北新城县、故安县、涿县、良乡县、新昌县，还有渤海郡的安次县，这些区域属于燕国的范围。乐浪郡、玄菟郡，也包括在内。

燕国称王经历十世后，秦国要灭亡六国，燕国太子丹派遣勇士荆轲，西入咸阳，刺杀秦王，刺杀失败后被杀，秦国遂举兵灭掉燕国。

燕国的都城蓟县，向南通往齐国、赵国，是勃海、碣石之间的一大都会城市，太子丹以重礼豢养勇士，不惜用后宫中的美女侍宿，民众也因此化为风俗，至今不变。宾客路过燕地，家中的妇人侍宿，嫁娶当天晚上，男女不分彼此，反而以此为荣。以后这种风俗稍有遏制，然而始终没有彻底改变。其风俗粗鲁，民众又剽悍，遇事缺乏考虑，为人轻薄，缺少礼仪教化，民俗也有好的一面，愿意急人所难，这是燕国太子丹的遗风。

从上谷郡到辽东郡，地旷人稀，多次遭受匈奴袭扰，民风民俗接近赵国、代国，盛产鱼盐枣栗。北边靠近乌丸、夫余草原民族，东边与真番互通贸易。

玄菟郡、乐浪郡，是当年武帝开拓边疆后新设置的郡，当地居住的有朝鲜、獩貉、高句骊蛮夷。殷商败亡之后，箕子离开殷商，来到朝鲜，教导当地民众，学习礼仪，种桑养蚕，精耕细作。乐浪郡的朝鲜百姓有八条禁令：杀人者偿命；伤人者以谷物赔偿；偷盗者男子在被盗者家中做奴仆，女子则做婢女，想要赎罪，每人缴纳五十万钱。即使免罪为民，百姓仍然以此为羞，嫁娶时遭人歧视，因此在当地化为风俗，民众终生很少有偷盗行为，可谓是夜不闭户，妇人讲究贞洁，鄙视淫荡。民众饮食以笾豆为食具（竹制为笾，木制为豆），城市都邑中的居民，摹仿官吏和内地郡县来的商人，以杯盆器皿为食具。郡中的官吏，最初选取辽东郡的官吏，官吏注意到百姓家中夜不闭户。后来有商人来往经商，夜间偶尔也会有偷盗现象发生，风俗稍为受到影响。而今犯禁的人逐渐增多，官吏于是增加六十余条禁令。民风的确可贵，这是圣贤教化的结果！然而东夷人天性柔顺，与其它三面风俗不同，当年孔子哀叹王道不行，甚至想过要东渡大海，居住在九夷，看来这件事情是有根据的！乐浪郡的海外有倭人（日本人），有上百个小岛国，每年都有人来贡献。

从危宿四度到斗宿六度，是析木星的分野，对应着燕国。

齐地，处于虚宿、危宿的分野。东边有甾（zai）川郡、东莱郡、琅琊郡、高密国、胶东郡；南边有泰山郡、城阳国；北边有千乘郡，清河郡以南，还有勃海郡的高乐县、高城县、重合县、阳信县；西边有济南郡、平原郡，均属于齐地。

在上古少昊氏时代，齐地有爽鸠氏。在虞舜帝、夏代，齐地有季勋。在商汤时代，齐地有逢公柏陵。在殷朝末年，齐地有薄姑氏。他们是当时的诸侯，封国均在齐地。到了周成王时代，薄姑氏与四国谋乱，周成王将叛乱镇压下去，后来尚父吕尚被封在齐地，这是姜太公。《诗经·齐风》中描述的情景，指的就是这里。临甾也称作营丘，《诗经·齐风》中有：“子到营丘，与我相逢在岮（náo）山兮。”又说：“在大门外等我。”诗中透露出舒缓闲适的感觉。吴国公子季札听了《诗经·齐风》后，感慨地说：“泱泱乎，大国之风哉！是太公的封国吗？国家未可限量耶。”

古代有封疆分土的制度，但不限制百姓流动。太公看到齐国靠近大海，盛产盐卤，但是缺少五谷种植，人民稀少，根据当地特点，太公劝谕女子刺绣纺绩，鼓励经商贸易，进行鱼盐买卖，各诸侯国民众不断地涌往齐国。经历十四世，到了齐桓公（公元前685－前643年），齐桓公重用管仲，齐国变得富裕起来，国富民强，而后齐桓公会盟诸侯，成为春秋时的第一位霸主。管仲虽然身为侍臣，却娶了三姓女子。齐地的民风民俗崇尚奢靡，齐地织作的丝绢冰纨绮绣华美艳丽，极具奢华，号称衣冠履带遍天下。

太公开始治理齐国时，因地制宜，尊重贤者，奖赏有功人员，齐地的人民，至今士人喜欢经术，夸矜功名，舒缓阔达而善于使用计谋。其弊端是朋比为奸，奸诈巧伪，言行不一，难以分辨出真假，事情紧急时则作鸟兽散，事情舒缓时又放纵恣肆。当年齐桓公的哥哥齐襄公（公元前697－前686年）淫乱，因为姐姐没有出嫁，诏令国中百姓，家中有长女者不能出嫁，名曰“巫儿”，在家中负责祭祀，嫁出去者不利其家，民众至今以此为风俗。令人痛心，引导百姓，摒弃陋俗，不能不加以重视！

当年太公受封时，周公问太公：“如何治理齐国？”姜太公回答：“举贤而崇尚有功。”周公说：“你的后世必有篡杀之臣。”此后经历二十九世，姜氏齐国被强臣田和（齐桓公，公元前374－前357年）灭亡，田和代姜氏自立为齐侯。在当初，田和的先人陈公子陈完，因为有罪来投奔齐国，齐桓公任命陈完为大夫，改姓氏为田。经过九世到了田和，最终篡夺齐国社稷，到了田和的孙子齐威王（公元前356－前320年），开始称王，又经过五世，被秦国灭国。临甾县，在黄海、泰山之间，是一个超大的都会城市，都市中居住着五方杂处的民众。

鲁国，处于奎宿、娄宿分野。鲁国东边靠近东海，南边有泗水，直通淮河流域，临淮郡的下相县、睢陵县、僮县、取虑县，属于鲁国。

周朝建立后，将少昊氏的封邑旧墟曲阜，封予周公的儿子伯禽，为鲁侯，伯禽在鲁国奉祀周公祭庙。鲁国百姓享有圣人教化，孔子说：“齐一变而为鲁，鲁一变而为道。”意思是说鲁国人最接近圣人的道德规范。鲁国濒临洙水、泗水，百姓涉水渡河时，常有年幼者扶助老人，帮助挑担携物。这种遗风也在改变，长者、老人为此而忧虑，与年轻人之间相互指责，因此说：“鲁国的道德衰败，从诛水、泗水间的涉水渡河，就能看得出来。”孔子哀叹王道将废，于是整理六经，阐述唐尧、虞舜、三代的治国之道，向孔子学习的弟子，有三千人，贤者有七十七人。在当时，鲁国百姓以好学而闻名，崇尚礼义，重视廉耻。周公开始受封时，太公伯禽问：“如何治鲁？”周公说：“尊重尊贵者，爱自己的亲人。”太公说：“后代子孙会变得越来越衰弱。”鲁国自从鲁文公（公元前626－前609年）后，国中授予禄位的权利离开公室，国政掌握在大夫手中，季氏家族驱逐鲁昭公（公元前541－前510年），国君变得更加衰弱，经历三十四世，鲁国被楚国灭国。然而鲁国毕竟是大国，有自己的分野。

而今离开圣人的世代越来越遥远，周公的遗风教化变得越来越微弱，孔氏倡导的庠序学校已经衰败。鲁国地狭民众，盛产桑麻，没有山林湖沼的富饶。鲁国的民风民俗悭吝爱财，民众趋利，喜好商贾，相互间诋毁，多施巧伪，婚丧嫁娶，祭祀之礼，虽然有着明文规定，实施起来已经变得很困难，然而好学之风仍然保留下来。

汉朝建国后，鲁国、东海郡有许多人在朝中担任卿相。东平县、须昌县、寿良县，均在济东，属于鲁国，是否是原来宋国的地面，还有待考证。

宋国，处于房宿、心宿分野。今天的沛郡、梁国、楚国、山阳国、济阴郡、东平国和东郡的须昌县、寿张县，是宋国的一部分。

周朝将殷商遗民微子封在宋国，就是今天的睢阳，睢阳原来是陶唐氏火正官阏伯的封邑旧墟。济阴郡定陶县，就是《诗经.曹风》中所描述的曹国。武王封弟弟叔振铎在曹国，后来曹国的地盘逐渐扩大，又有了山阳县、陈留县，经历二十余世，被宋国灭国。

上古时尧帝在成阳划出游猎的场所，舜帝在雷泽捕鱼，商汤在亳地居住，那里的民风民俗仍然保留着先王遗风，稳重厚道，有很多仁人君子，努力稼穑，不讲究衣食，致力于发家致富。

宋国从微子算起，历经二十余世，到了宋景公（公元前516－前477年），灭亡曹国。灭亡曹国后，又经历五世，被齐国、楚国、魏国灭国，三国瓜分宋国。魏国获得梁地、陈留县，齐国获得济阴县、东平县，楚国获得沛郡。就是今天楚国的彭城，原来也属于宋国。《春秋经》中讲：“楚国围困宋国彭城。”宋国虽然被灭亡，然而宋国是大国，天文上有自己的分野。

沛郡、楚地的风俗浇薄，民众性情刚愎自用，土地瘠薄，民众大多数贫困，山阳郡一带的人们，有许多人沦为盗贼。

卫国，处于营室宿、东壁宿分野。今天的东郡和魏郡的黎阳县，河内郡的野王县、朝歌县，属于当年卫国的范围。

卫国在卫懿公（公元前668－前661年）时被狄人灭国。卫文公（公元前659－前635年）迁徙至楚丘设置国都，经历三十余年，文公的儿子卫成公（公元前634－前600年）又迁徙至帝丘设置国都。《春秋经》中记载：“卫国迁徙至帝丘。”就是今天的濮阳。那里本来是颛顼帝居住的旧墟，所以也叫做帝丘。到了夏朝，昆吾氏居住在帝丘。卫成公之后又经历十余世，被韩国、魏国侵略，卫国周围的县邑相继丢失，只剩下濮阳。后来秦国灭掉濮阳，设置为东郡，将卫国的国君迁徙至野王县。始皇帝兼并天下，唯独安置了卫国国君，到了二世皇帝，卫国国君被贬为庶人。前后经历四十世，长达九百余年，最后灭亡，因此天文上有自己的分野。

卫国在濮水边有桑树林，青年男女在桑树林中幽会嬉戏，流传着许多声色故事。青年男女相互间调情，对唱情歌是当地的民风民俗，所以人们俗称，郑卫之音为淫靡之音。周代春秋时期，卫国有子路、夏育，是当地的名人，为当地民众所敬仰，卫国的民风民俗崇尚阳刚、尚武，崇尚武力。汉朝建国之后，二千石官吏在当地治理，有些官员以杀戮立威。在宣帝朝，韩延寿担任东郡太守，仰承圣恩，崇尚礼义，鼓励谏诤，至今东郡人号称善于做官，也是当年韩延寿教化的结果。风俗缺失的地方是崇尚奢侈淫靡，婚丧嫁娶时花费过度，野王县的百姓任侠仗义，有濮水边的遗风。

楚国，处于翼宿、轸宿分野。就是今天的南郡、江夏郡、零陵郡、桂阳郡、武陵郡、长沙郡；还有汉中郡、汝南郡。这些地域属于春秋战国时的楚国。

在周成王时，王室封文王、武王的老师鬻（yù）熊的曾孙熊绎于荆蛮，这是楚子，居住在丹阳。经过十余世到了熊达，这就到了楚武王（公元前740－前690年）时代，楚国变得强大起来。又经历五世到了楚严（庄）王（公元前613－前591年）时代，楚国曾经统帅着诸侯，在周王室的京畿阅兵，耀武扬威。楚国吞并了长江、汉水间的大片领土，灭亡陈国、鲁国。又经历十余世，楚顷襄王（公元前298－前263年）向东，迁徙至原来陈国的地域设置国都。

楚国有长江、汉水流域富饶的山川湖沼山林资源；长江以南地旷人稀，农业生产仍然采用火耕水耨。民众以食稻米、鱼虾为主，以打渔、狩猎、砍伐山林为副业，盛产瓜果螺蛤，食物充足。民众性情懒惰，得过且过，没有积蓄财产的习俗；由于丰衣足食，没有冻馁之忧，也没有千金之家。楚人崇信巫鬼，重视祭祀。汉中一带的百姓放荡纵欲，桀骜不驯，与巴蜀一带的风俗相接近。汝南郡有所差别，做事情性情急躁，有争强好胜的习惯。江陵，是楚国原来的郢都，向西通往巫山、巴郡，向东有云梦泽的丰饶物产，也是一个大都会城市。

吴国，处于斗宿分野。即今天的会稽郡、九江郡、丹阳郡、豫章郡、庐江郡、广陵郡、六安郡、临淮郡，这些区域在古时属于吴国。

殷商衰亡之后，周太王亶父在周原的岐山、梁山一带兴起，太王的长子是太伯，次子是仲雍，少子是公季。公季有一个儿子名字叫做姬昌，太王欲把国家传予姬昌。太伯，仲雍于是以采药为名，辞别故国，来到荆蛮。公季随后继承为国君，而后再传位予姬昌，这就是西伯，西伯接受天命为文王。孔子对此赞美道：“太伯，可谓至德也已矣！三让天下，民众却不知道他的美德。”这就有了“仲雍隐居在荆蛮，不谈论政事，始终清心寡欲，生活恬淡，不慕权位”的传说。太伯到了荆蛮后，荆蛮归顺，号称句吴。太伯去世后，仲雍即位，到了曾孙姬周章，武王伐纣克殷，随后封了周章。又封了周章的弟弟姬仲在黄河以北，这是北吴，后世人称之为虞国，经历十二世虞国被晋国灭国。又经历二世，荆蛮的吴国公子寿梦（公元前585－561年）势力强大起来，而后称王。寿梦的小儿子就是季札，季札贤能而有圣德。季札的哥哥想要把王位让予季札，季札推让不接受。从寿梦称王，又经历六世，到了阖庐（公元前514－前496年），阖庐重用伍子胥、孙武为将军，吴军非常强大，攻无不克，吴国遂在诸侯国中称霸。到了儿子夫差（公元前495－前477年），夫差杀了伍子胥，重用宰嚭（pǐ），此后吴国被越王勾践灭国。

吴国、越国的国君均喜欢好勇斗狠，因此国民至今喜欢用剑，不惧死亡。

越国吞并吴国后，又经历六世被楚国灭国（公元前306年）。此后秦国进攻楚国，楚国国都被迫迁徙至寿春，又经历几世，在楚王伏刍（公元前223年）时，楚国被秦国灭国。

寿春、合肥汇聚了湖南湖北运输来的大量皮革、鲍鱼、木材，也是大都会城市。战国末期楚国的贤臣屈原，由于被谗言谮毁，遭到流放，写作楚辞《离骚》，自我伤悼。后来还有宋玉、唐勒等士人仰慕屈原的为人，争相摹仿楚辞写作，并因此而显名。汉朝建国后，高祖将二哥的儿子刘濞封在吴国，吴王招揽天下的娱游子弟，像枚乘、邹阳、严夫子等人，他们均是文帝、景帝朝知名的文人。淮南王刘安在寿春设置国都，招揽宾客著书。会稽郡吴县有严助、朱买臣在武帝朝显贵，这些人也是以文辞俊美而显名，对《楚辞》的传播做出过巨大贡献。吴地的缺失在于为人过于灵巧，但是缺少信用。当初淮南王刘安优待国中百姓家中有女儿的人家，让这些女孩子招揽游士，嫁予游士为妻子，至今吴地的女儿多，男儿少。吴、越和楚地相邻，多次相互兼并，民风民俗也大致相同。

吴地的东边有大海煮盐，有鄣山的矿山产铜，有三江五湖的富饶物产，有江东的大都会。豫章郡有黄金出产，产量较低，采矿不足以抵偿费用。江南的气候卑湿，男子多短寿（注：此处有误，应该是鄣郡，而不是豫章郡，参看《高帝纪》下）。

会稽郡海外有东鳀人（tí），分为二十几个小国，每年按照时节来汉朝进贡。

粤（越）地，处于牵牛宿、婺女宿的分野。今天的苍梧郡、郁林郡、合浦郡、交趾郡、九真郡、南海郡、日南郡，属于粤地（南粤国）。

越地的国君是大禹的后裔，也是少康帝的庶子后裔，封在会稽，当地的民众喜欢文身断发，以此来吓阻蛟龙的侵害。经历二十世，到了勾践称为越王（公元前496－前465年），勾践与吴王阖庐大战，在隽李大败阖庐。而后吴王夫差即位，勾践再次讨伐吴国，被吴国打败，勾践被围困在会稽山上，勾践请求臣服于吴国。此后越王勾践采用范蠡、大夫文种的计谋，最终打败并灭亡吴国，兼并了吴国的土地。而后勾践渡过淮河，与齐国、晋国等诸侯国会盟，向周王室纳贡。周元王派出使臣赐勾践为霸主，各诸侯国前来祝贺。又经历五世，越国被楚国灭国，勾践的子孙分散在闽粤诸地，臣服于楚国。又经历十世，到了闽君摇，闽君摇在秦末帮助义军推翻秦朝。汉朝建国后，高祖立闽君摇为越王。在当时，秦朝的南海郡都尉赵佗也在南粤称王，此后赵佗将国家传予子孙。在武帝朝，武帝讨伐南粤国，同时灭亡越国，武帝开疆拓土，将南粤国和越国改设为郡县。

南粤国和闽越国靠近大海，当地盛产犀牛、大象、玳瑁、珠玑、银、铜、水果、葛布等物产，中国到南粤国和闽越国经商的商人，大多数能够致富。南粤国的都城番禺，是一个大都会城市。

从合浦郡的徐闻县向南渡过琼州海峡，可以抵达一个大海岛（海南岛），东西南北方圆千里，武帝元封元年（公元前110年），武帝在海岛上设置儋耳郡、珠厓郡。岛上的居民多数穿着如同床单一样的布衣服，从中央穿过头部。男子务农耕种稼穑，种植稻米、苎麻，女子种桑养蚕织绩。岛上没有马和老虎，百姓饲养五畜（牛、羊、猪、鸡、犬），靠近大山的水边有很多水鹿。兵器有矛、盾、刀，还有木头制成的弓弩，竹子制成的箭矢，用骨头制成的箭头。岛上刚设置郡县时，来自中国的吏卒常侵犯当地人的利益，因此岛上每隔几年就会发生一次叛乱。在元帝朝，朝廷放弃了海南岛（元帝初元元年，公元前48年）。

从日南郡的边境要塞、徐闻县、合浦县坐船，航行五个月，可以抵达都元国；再坐船航行四个月，可以抵达邑卢没国（今天缅甸的勃固）；再坐船航行二十余日，可以抵达谌离国（今天缅甸伊洛瓦底江沿岸）；而后步行十余日，可以抵达夫甘都卢国（今天缅甸伊洛瓦底江中游卑谬附近）。从夫甘都卢国坐船。船行二个月，可以抵达黄支国（今天印度的马德拉斯西南），那里的民俗与珠厓郡的民俗较为接近，州域广阔，人口众多，有许多汉朝看不到的异物。从武帝朝开始，黄支国不断地向朝廷进贡宝物，随同进贡前来的还有译员，属于朝廷黄门管辖。汉朝有些应募者与进贡者一起，到海中的岛国采购明珠、壁琉璃、奇石等异物，带上黄金丝帛杂缯前往采购。所经过的国家，沿途会提供粮食，有人员上船随同航行，也有蛮夷购船，转送汉朝的商贾抵达目的地。商贾在交易中获利，也遇到过抢劫杀人越货的事件。海上航行，风高浪涌，常遭遇风波，导致航船翻船，人员溺死，成功者数年可以有一个来回。购得的大珠达二寸上下。平帝元始年间（公元1－5年），王莽辅政，欲向域外耀武扬威，用厚礼馈赠黄支国王，令黄支国王派遣使者向汉朝献上犀牛。从黄支国坐船航行，抵达长安，时间长达八个月，先抵达皮宗国（今天新加坡西面的皮散岛），用二个月时间，抵达日南县、象林县的地界。黄支国的南边，还有已程不国（斯里兰卡），汉朝的译员和使者最远到达那里就返回了。