在武帝朝，凿通西域，当时，西域有三十六个国家，后来分为五十几个小国，西域的位置，在匈奴领地的西边，乌孙国的南面。南北有着两座大山（昆仑山、天山），中间流淌着一条大河（塔里木河），西域东西宽约六千余里，南北长约一千余里。西域的东边靠近汉朝，汉朝以玉门关、阳关为边关，西域的西面以葱岭为界。西域的南面有高山（昆仑山），向东可以抵达金城郡，与汉朝的南山（祁连山）相连。流经西域的大河有两条水源补充：一条来源于葱岭，另一条来源于于阗。于阗在昆仑山的脚下，它的水源向北流，与葱岭流出来的河水相汇合，再向东注入蒲昌海。蒲昌海，还有一个名字叫做盐泽（罗布泊），距离玉门关、阳关有三百余里，湖面广袤，达三百余里。湖水不流动，冬夏湖水不增减，因为有地下水源补充，一般人认为水是在地下潜行，向南通过积石山，汩汩流出，流出后即是中国的黄河。

从玉门关、阳关进出西域，有两条通道。从鄯善走，靠近南山（昆仑山）的北面，沿着塔里木河水向西行，抵达莎车，为南道；南道再向西翻越葱岭即抵达大月氏、安息国。从车师国前王庭顺着北山（天山），沿着塔里木河向西行，抵达疏勒，为北道；北道向西翻越葱岭，即可抵达大宛国、康居国、奄蔡国。

西域各国大多数属于土居民族，建有城郭农田，兼有畜牧，与匈奴、乌孙国的风俗不同，但是均臣服于匈奴，受匈奴辖制。居住在西部的匈奴日逐王在西域设置僮仆都尉，管辖西域，常驻地在焉耆、危须、尉黎之间，匈奴向西域各国征收赋税，掠夺他们的财物。

自从周王室衰落之后，戎狄杂居在泾河、渭河以北。秦始皇驱逐戎狄，修筑长城，作为中国在北部的边界，西部还没有抵达临洮县。

汉代在武帝朝，征伐四夷，彰显汉朝的武德，从张骞开始，凿通通往西域的道路。再后来骠骑将军霍去病攻占匈奴西部右地，迫使浑邪王、休屠王投降，在匈奴游牧的西部故地，从令居县向西，汉朝设置了酒泉郡，而后迁徙大量的内地百姓，来到新开辟的疆域，移民实边，此后在匈奴西部故地又设置了武威郡、张掖郡、敦煌郡，加上此前设置的酒泉郡，共设置有四郡，开设玉门、阳关两关。自从贰师将军征讨大宛国后，西域各国惊恐万状，多次派出使者前来汉朝贡献，朝见皇帝，汉廷也派出使者出使西域，许多出使西域的使者得到朝廷任命，有官职和封赏。而后汉朝从敦煌向西直达盐泽（罗布泊），修建起许多亭障，在轮台、渠犁还安排了屯田戍边的士卒，多达几百人，设置屯田校尉，管理西域的屯田汉军，同时为出使西域的使者，提供沿途必需的给养。

在宣帝朝，朝廷派出卫司马管理鄯善以西的西域诸国。汉军打败姑师国后，没有彻底消灭他们，而是将姑师国分为车师前国与车师后国，天山以北还有六个小国。汉朝当时只能控制天山南道，还不能完全控制天山北道，匈奴此时已经是坐立不安。再后来匈奴日逐王背叛单于，率领部众投降汉朝，管护鄯善国以西的使臣郑吉前往迎接日逐王。日逐王来到长安后，宣帝封日逐王为归德侯，封郑吉为安远侯。这一年，是神爵三年（公元前59年）。此后汉朝完全控制了天山北道，宣帝派郑吉同时管护天山南道与北道，官职为都护。从此开始设置西域都护，郑吉为首任都护，在西域设置有都护府。匈奴的僮仆都尉此后不复存在，匈奴在西域的势力日渐削弱，最后竟不敢再靠近西域。汉朝遂在西域大肆屯田，在北胥鞬，在莎车等地，均有汉朝的屯田部队驻扎，屯田校尉此后也属于西域都护府管辖。都护还负责督查乌孙、康居等域外国家的动静，一旦发现他们有轻举妄动，则随时向朝廷奏报。能够安抚的，即安抚；需要打击的，则坚决打击。西域都护在乌垒城设置府衙，距离阳关有二千七百三十八里，靠近渠犁国的屯田汉军官署，此地土壤肥沃，处于西域中部，因此汉朝将西域都护府设置在此地。

在元帝朝，又在西域设置了戊己校尉，在车师前国王庭屯田。在当时，匈奴东蒲类王兹力支率领一千七百余部众前来投降西域都护，都护在车师后国西边，分出乌贪訾离国，用来安置归降的匈奴人。

从宣帝、元帝朝以后，单于开始向汉朝称臣，西域各国继而完全臣服于汉朝，西域的土地山川王侯户数道里远近，已经完全掌控在汉朝手中，可以翔实地记述下来。

出了阳关，从最近的西域国开始，叫做婼羌国。婼羌王又称去胡来王。婼羌国距离阳关一千八百里，距离长安六千三百里，处在西南方向的偏僻位置，不在贯通西域的大路边。国内有四百五十户人家，人口一千七百五十，可以当兵的有五百人。西边和且末国接壤。逐水草放牧牲畜，不从事农业生产，需要倚赖鄯善国、且末国供应粮食。山上有铁矿，自己生产兵器，兵器有弓、矛、短刀、剑、甲。向西北走，抵达鄯善国，鄯善国靠近大路。

鄯善国，原来的名字叫做楼兰国，都城设在扜泥城，距离阳关一千六百里，距离长安六千一百里。有一千五百七十户人家，一万四千一百口人，可以当兵服役的有二千九百一十二人。辅政的官员有国侯、却胡侯、鄯善都尉、击车师都尉、左右且渠、击车师君各一人，有翻译官两人。向西北走，距离都护府衙一千七百八十五里，距离山国一千三百六十五里。向西北走到达车师国，有一千八百九十里。土地多沙，多盐碱，耕地稀少。粮食供应倚赖西域其它国家供给。国内出产玉，有很多湖沼，出产芦苇、柽（chēng）柳、胡杨、白草。民众逐水草放牧牲畜，牲畜有驴马，还有很多骆驼。能够制造兵器，和婼羌国一样。

当初，武帝被张骞的建议所打动，下决心开辟通往大宛各国的西域通道，出使西域的使者络绎不绝，一年当中有十几批。楼兰、姑师等国拦截出使的汉朝使者，给出使的汉使造成很大困难，还抢劫汉使王恢等人，又多次充当匈奴人的耳目，让匈奴人在途中截杀汉朝使者。返回的汉使，很多人证实，西域诸国虽然有城邑，但兵力很弱，很容易打击。于是武帝派出从骠侯赵破奴，率领属国骑兵，再加上边郡的数万汉军，进攻姑师国。王恢曾经多次受到楼兰国人刁难，武帝诏令王恢配合赵破奴，率领汉军打击西域诸国。赵破奴率领七百轻骑兵，先期抵达，擒获楼兰王，打败姑师国，以汉军的武威，震慑乌孙、大宛等国。凯旋归来后，武帝封赵破奴为浞野侯，封王恢为浩侯。在通往西域的沿途，汉朝开始修建亭障，一直修到玉门关下。

楼兰国此后投降，入朝贡献。匈奴听说后，发兵进攻楼兰国。楼兰王只得送出一个儿子到匈奴做人质，一个儿子到汉朝做人质。再后来贰师将军攻打大宛国，匈奴人企图在途中拦截，由于贰师将军率领的汉军强大，匈奴人不敢轻举妄动而作罢。匈奴又派出骑兵，想在汉使通过楼兰国时拦路袭击，以阻断汉朝使者通使西域。当时汉军的将军任文正率领汉军在玉门关屯垦，为贰师将军殿后，捕获了匈奴的俘虏，知道匈奴人的阴谋后，遂奏报朝廷。武帝下诏，让汉军顺道引军逮捕楼兰王。将楼兰王带回长安，来到阙廷下，朝廷指责楼兰王，楼兰王回答：“小国处在大国之间，不得不左右逢源，否则难以自保。愿意将楼兰国的国民迁徙至汉地居住。”武帝认为他说的也有道理，遂将楼兰王释放，让楼兰王返回后，同时向汉军汇报匈奴的动静。匈奴人从此不再信任楼兰王。

武帝征和元年（公元前92年），楼兰王去世，楼兰国人请求留在汉长安的人质回去，继承王位。楼兰王的儿子由于在汉朝犯法，已经被投入蚕室，受了宫刑，没有送回去。汉朝答复楼兰人：“楼兰国的侍子，在汉朝受到天子喜爱，不能送回去。你们再立一位楼兰王的儿子，作为王位继承人。”楼兰人于是又立了一位王子继位，汉朝让楼兰王再向汉朝送来人质，楼兰王同时也向匈奴送去人质。再后来楼兰王去世，匈奴先得到消息，将作为人质的楼兰王儿子送回，被立为楼兰王。汉朝派出使者诏令新楼兰王，让他入朝拜见皇帝，天子将给予厚赏。原楼兰王的后妻，是他的继母，对楼兰王说：“先王曾经送了两位人质到汉朝，全都没有返回，你还敢再到汉朝拜见天子？”楼兰王同意她的见解，向汉使谢道：“刚刚继位，国家还未安定，愿意待到后年，再入朝拜见天子。”然而楼兰国在西域的东陲，距离汉朝最近，靠近白龙堆，那里水草匮乏，出使西域的汉使，常需要楼兰王派出向导，还要楼兰国负责饮用水和粮食供应，在迎送汉使时，楼兰人曾经多次被汉朝吏卒欺负，对汉人没有好感，不想与汉朝保持关系。又受到匈奴人挑拨，还曾经帮助过匈奴人多次拦截杀害汉使。楼兰王的弟弟尉屠耆后来投降汉朝，将楼兰的情况报告朝廷。

昭帝元凤四年（公元前77年），大将军霍光奏报昭帝，而后派出平乐监傅介子前往楼兰国刺杀楼兰王。傅介子轻装简从，率领勇士，带着金币，对外宣称要犒赏西域各国。到了楼兰国，欺骗楼兰王，要犒赏国王，楼兰王大喜，与傅介子等汉人饮酒。酒醉后，傅介子将楼兰王带到屏幕后边耳语，汉使带来的两名壮士，趁机从后面刺杀楼兰王，楼兰贵人与左右随从慌忙逃走。傅介子告谕他们：“楼兰王犯下负汉的罪，天子派我来诛杀楼兰王，重新立楼兰王的弟弟、在汉的尉屠耆为楼兰王。汉军马上就要抵达，不要轻举妄动，否则灭国！”傅介子砍下楼兰王尝归的头颅，飞马将头颅送回长安，朝廷将楼兰王的头颅悬挂在北阙门上。昭帝封傅介子为义阳侯。重新立尉屠耆为楼兰王，将楼兰国更名为鄯善，为新国王刻制印章，赐予宫女作为鄯善王的夫人，准备车骑辎重，丞相将军率领百官送国王至横门外，祭祀路神，而后将国王送回鄯善国。鄯善王向昭帝奏请，说：“在汉朝的时间很久，而今返回祖国，势单力薄，此前的楼兰王儿子还在，担心被他杀害。鄯善国现在有一座伊循城，那里的土地肥沃，请求汉朝派遣一位屯田将军在那里驻守屯田，这样臣也可以有所依靠。”于是朝廷派出一名司马，四十名士卒，在伊循城屯田，以镇抚鄯善国反叛。再后来又设置了都尉。伊循城的官衙设置，从此时开始。

鄯善国处于汉朝通往西域道路的要冲，向西抵达且末国，距离七百二十里。从且末国开始，国民种植五谷，土地上生长的植物，饲养的牲畜，制作的兵器，与汉朝相类似，有不同的注明，记述下来。

且末国，都城在且末城，距离长安六千八百二十里。有二百三十户，人口一千六百一十，可以当兵服役的有三百二十人。辅政的有辅国侯、左右将、翻译官各一人。向西北走，抵达都护府衙有二千二百五十八里，北边邻近尉犁，南边可抵达小宛国，要走三日。有葡萄等水果。向西到达精绝国，距离二千里。

小宛国，都城在扜零城，距离长安七千二百一十里。有一百五十户，人口一千零五十，可以当兵服役的有二百人。辅佐治理国家的有辅国侯、左右都尉各一人。向西北抵达都护府衙，距离二千五百五十八里，向东和婼羌接壤，偏南，不靠近大道。

精绝国（今新疆民丰县），都城在精绝城，距离长安八千八百二十里。有四百八十户，人口三千三百六十，可以当兵服役的有五百人。官吏有精绝都尉、左右将、翻译官各一人。向北抵达都护府衙，距离二千七百二十三里，向南到达戎卢国，需要四天时间，地域狭窄，向西可以到达扜弥国，有四百六十里。

戎卢国，都城在卑品城（今新疆民丰县南），距离长安八千三百里。有二百四十户，人口一千六百一十，可以当兵服役的有三百人。向东北方向到都护府衙，距离二千八百五十八里，向东和小宛国、向南和婼羌、向西和渠勒接壤，地处偏南，不在大道旁。

扜弥国（今新疆于田县），都城在扜弥城，距离长安九千二百八十里。有三千三百四十户，人口二万零四十，可以当兵服役的有三千五百四十人。辅佐治理国家的有辅国侯、左右将、左右都尉、左右骑君各一人，翻译官两人。向东北抵达都护府衙，距离三千五百五十三里，向南和渠勒、向东北和龟兹、向西北和姑墨（今新疆阿克苏）接壤，向西可抵达于阗（今新疆和田县），距离三百九十里。现在的名字叫做宁弥。

渠勒国，都城在鞬都城（今新疆于田县南），距离长安九千九百五十里。有三百一十户，人口二千一百七十，可以当兵服役的有三百人。向东北抵达都护府衙，有三千八百五十二里，向东和戎卢、向西和婼羌、向北和扜弥接壤。

于阗国（今新疆和田），都城在西城，距离长安九千六百七十里。有三千三百户，人口一万九千三百，可以当兵服役的有二千四百人。辅佐治理国家的有辅国侯、左右将、左右骑君、东西城长、翻译官各一人。向东北抵达都护府衙，有三千九百四十七里，向南与婼羌接壤，向北与姑墨接壤。于阗的西面，有河水向西流过，注入西海；于阗的东面，有河水向东流，注入盐泽（罗布泊），黄河在这里发源。出产玉石。向西通向皮山，距离三百八十里。

皮山国，都城在皮山城（今新疆皮山县），距离长安一万零五十里。有五百户，人口三千五百，可以当兵服役的有五百人。国家有左右将、左右都尉、骑君、翻译官各一人。向东北抵达都护府衙，有四千二百九十二里，向西南至乌秅（chá）国，有一千三百四十里，向南与天笃（天竺）相连接，向北抵达姑墨，有一千四百五十里，向西南可以到罽宾，（今克什米尔至伊斯兰堡一带）有通向乌弋山离（阿富汗坎大哈）的道路，向西北可以抵达莎车，有三百八十里。

乌秅（chá）国，（今新疆叶城西南阿孜尕尔）都城在乌秅城，距离长安九千九百五十里。有四百九十户，人口二千七百三十三，可以当兵服役的有七百四十人。向东北抵达都护府衙，有四千八百九十二里，向北和子合、蒲犁（今新疆叶城西南）接壤，向西与难兜（今克什米尔）接壤。此地多山，民众住在山间，田地散布在山石间。长有白草。居民垒石为屋。从山上接溪水作为饮用水。本地出产一种小步马，饲养驴，没有牛。向西有一个地名叫做悬渡，距离阳关五千八百八十八里，距离都护府衙，有五千零二十里。悬渡，是一座石山，峡谷中没有道路，需要用绳索连接在两山之间，将人拉过去。

西夜国（今新疆叶城县南），国王号称子合王，管理呼犍谷，距离长安一万零二百五十里。有三百五十户，人口四千，可以当兵服役的有一千人。向东北抵达都护府衙，有五千零四十六里，向东和皮山、向西南和乌秅、向北和莎车、向西和蒲犁接壤。蒲犁和依耐、无雷国（今帕米尔高原）和西夜国属于同一个民族。西夜和匈奴是不同的种族，他们和羌人、氐人生活相似，也是逐水草，放牧牲畜。在子合，有玉石出产。

蒲犁国，都城在蒲犁谷，距离长安九千五百五十里。有六百五十户，人口五千，可以当兵服役的有两千人。向东北抵达都护府衙，有五千三百九十六里，向东抵达莎车，有五百四十里，向北抵达疏勒，有五百五十里，向南和西夜国子合接壤，向西和无雷接壤，有五百四十里。国中辅政的有侯、都尉各一人。在莎车寄耕农田。民族风俗和子合相同。

依耐国，都城距离长安一万零一百五十里。有一百二十五户，人口六百七十，可以当兵服役的有三百五十人。向东北抵达都护府衙，有二千七百三十里，抵达莎车，有五百四十里，抵达无雷，有五百四十里，向北抵达疏勒，有六百五十里，向南和子合接壤，风俗和子合相同。粮食出产很少，在疏勒、莎车有寄耕的农田。

无雷国，都城在卢城（今新疆塔什库尔干），距离长安九千九百五十里。有一千户，人口七千，可以当兵服役的有三千人。向东北抵达都护府衙，有二千四百六十五里，向南抵达蒲犁，有五百四十里，向南和乌秅（chá）、向北和捐毒（今新疆乌恰西）、向西和大月氏接壤。衣服和乌孙国相似，风俗和子合国相同。

难兜国，都城距离长安一万零一百五十里。有五千户，人口三万一千，可以当兵服役的有八千人。向东北抵达都护府衙，有二千八百五十里，向西抵达无雷，有三百四十里，向西南抵达罽宾，有三百三十里，向南和婼羌、向北和休循（今吉尔吉斯）、向西和大月氏接壤。种植五谷、葡萄各种水果。出产银铜铁，制作兵器与其它国家相同，隶属罽宾国。

罽（jì）宾国（今克什米尔地区），都城在循鲜城，距离长安一万二千二百里。不归西域都护府管辖。能够当兵服役的人有很多，是一个大国。向东北抵达都护府衙，有六千八百四十里，向东抵达乌秅国，有二千二百五十里，向东北抵达难兜国（在今天的克什米尔地区），需要九天时间，在西北和大月氏、在西南和乌弋山离接壤。

匈奴打败大月氏后，大月氏向西迁徙，抵达大夏国（今阿富汗境内），大夏国的君主塞王向南迁徙至罽宾。塞种因此而分散，居住在几个国家。从疏勒向西北，休循、捐毒等国的居民，均为原塞族人。

罽（jì）宾国的地势平坦，气候温和，种植有苜蓿，当地生长有奇花异木，有檀树、櫰（huái）树、梓树、竹子、漆树。种植五谷、以及葡萄，各种瓜果，对农田施以粪肥，在田园中精耕细作。地下水源充足，土壤湿润，种植有水稻，冬天吃生菜。居民擅长于手工艺，雕文镂刻，修建宫室，织地毯壁挂，刺绣花纹图案，喜欢烹调饮食。出产金银铜锡等器具，制作的器物很精美。而后将产品在市面上销售。以金银为钱币，正面为骑马的图案，背面为人面图案。出产封牛、水牛、大象、大狗、沐猴、孔雀、珠玑、珊瑚、琥珀、宝石。其它牲畜与别的国家一样。

从武帝朝凿通西域，汉人来到罽（jì）宾国，罽宾人自以为距离汉朝遥远，汉军难以抵达，其国王乌头劳多次杀害汉朝派出的使者。乌头劳去世后，儿子继位，派出使者向汉朝出使贡献。汉朝派出关都尉文忠将其使者送回。国王又想杀害文忠，文忠及时查觉，与容屈王的儿子阴末赴合谋，联合进攻罽宾国王，杀掉他们的国王，而后立阴末赴为罽宾王，由汉朝授予印绶。再后来军候赵德出使罽宾国，与阴末赴的关系失和，阴末赴竟然将赵德用铁链锁了起来，杀害汉朝的副使以下七十余人，而后派出使者向朝廷上书请罪。元帝认为地域遥远，没有将罽宾国派来的使者逮捕，而后又在悬渡将使者送回，此后与他们断绝关系。

在成帝朝，罽宾国又派出使者前来贡献，同时谢罪，汉朝想派遣使者出使罽宾国，同时送罽宾国的使者返回，杜钦劝说大将军王凤：“此前罽宾王阴末赴，是汉朝帮助其继位，而后又背叛汉朝。德莫大于拥有国家百姓，罪莫大于杀害出使使者，罽宾王之所以不肯报恩，不害怕汉朝的报复，是自以为路途遥远，汉军不能抵达。对汉朝有求，则卑辞屈膝，对汉朝无所求，则骄横不法，始终不肯向汉朝称臣。中国之所以与蛮夷通使，厚待蛮夷，满足他们的要求，是因为与蛮夷的土地接壤相邻，为的是睦邻而居，不让他们成为汉朝的边患。现在悬渡将罽宾通向汉朝的道路隔断，罽宾国人难以越过。我们与他们搞好关系，通使往来，不足以安抚西域；即使他们不归附汉朝，也不会危及到汉朝在西域的利益。此前他们做过悖逆的事情，在西域行凶，是因为道路阻隔，汉朝没有给予惩罚；而今他们悔过，想来通使，却没有派出一位亲属贵人，来贡献的都是一些做生意的商人，只是想以通使为名，行买卖之实，既然他们是来做买卖，就没有必要再派出汉朝的使者，将他们送过悬渡，以免被他们所利用。每次汉朝派出使者送客，都要在途中防备受到强盗的侵害。从皮山国以南，有四五个小国不属于汉朝都护府管辖，派出探路的士卒一百余人，分成五批在夜间敲击刁斗，日夜守卫，还时常会受到强盗侵害。牲畜驮载粮食，要在西域各个小国补充给养，才能够维持来回的消耗。有些西域小国贫穷，连自己吃的粮食都不够，还有些小国狡黠，不愿意帮助汉朝护送的使者，即使出使的人员拥有强汉的符节，也不得不在山谷间挨饿受冻，想向西域人乞食都难以做到，要不了一二十天，人畜就会抛尸在荒郊野外，魂魄也难以返回故乡。还要经过大头痛、小头痛山，赤土、身热山阪，走到那里的人会发烧，面无人色，头痛呕吐，牲畜也是这样。还有三池、盘石阪，路径狭窄，宽处只有一尺六七寸，长度却有三十余里。在山间小道上，俯视下面是万丈深渊，山石嶙峋，山峰峥嵘，行人只能步行，小心翼翼地牵着马匹，用绳索引导，行走二千余里才能够抵达悬渡。坠入深谷的牲畜不计其数，山谷里遍布着尸骨残骸；人从山上坠落，只能听天由命，根本没有救援的可能。如此险阻，难以胜言。远古时，圣王将天下分为九州，制定五服朝贡制度，强调的是在国内加强治理，不要把重点放在域外。而今汉朝派出使者，接受皇上的使命，送的却是蛮夷的商人，士卒劳苦，跋涉危险之途，倍受艰辛，去做无益之事，这不是长久之计。使者既然已经接受诏命，到皮山国就可以返回。”王凤于是将杜钦的一番话奏报成帝。罽宾国来的人果然是来汉牟利的商人，他们几年就要往返一次。

乌弋山离国，王城距离长安一万二千二百里。不属于西域都护府管辖。它的人口和军队，可以看作是一个大国。向东北抵达都护府衙，有六十天的路程，向东和罽宾国、向北和扑挑国、向西和犁靬国（古罗马）、条支国接壤。

从乌弋山离国向西，再走一百多天，就到了条支国。条支国（今天伊拉克境内底格里斯河和幼发拉底河之间）靠近西海，气候暑热潮湿，种植水稻。当地有一种大鸟（鸵鸟），产的卵有瓮大。人口众多，有很多小酋长管理，隶属于安息国（古伊朗）管辖，是安息的藩国。有很多善于变魔术的艺人。安息国的长老听说条支国有弱水，有西王母，只是从来没有见过。从条支国坐船向西行，经过一百多天，就到了人们传说中日落的地方。

乌弋国（今阿富汗南部）的土地干旱炎热，地势平坦广阔，当地生长的草木、牲畜、五谷、果蔬、饮食、宫室、市场贸易、钱币、兵器、金珠之类，均与罽宾国相同，出产桃拔、狮子、犀牛。当地的风俗，不能肆意猎杀野兽。钱币的正面文饰是人头，背面是骑马。以金银装饰手杖。距离汉朝，路途遥远，汉朝使者很少来到这里。出玉门关、阳关走南道，经过鄯善向南行，抵达乌弋山离，即是南道的终点。再向北转，而后向东，就到了安息国。

安息国，王城在番兜城，距离长安一万一千六百里。不属于西域都护管辖。北面与康居（今巴尔喀什湖和咸海之间）、东面与乌弋山离、西面与条支国接壤。土地风俗，物产所有，民风民俗和乌弋、罽宾国相同。也使用银子铸造钱币，钱币正面是国王头像，背面为王后头像。国王去世后，则重新铸币。当地出产有大马雀（鸵鸟）。属下有大小几百个城邑，地方广阔达数千里，是西域最大的国家。靠近妫水（阿姆河），商人通过车船到邻国贸易。在羊皮上书写文字，字体横写。

武帝当初派出使者来到安息国，安息王命令手下将军率领两万骑兵在东部边界迎接。东部边界距离都城数千里，走到都城，沿途要经过数十个城市，沿途人民不断。安息国同时派遣使者跟随汉朝使者来到汉地，把鸵鸟蛋和杂耍艺人贡献给武帝作为礼物，武帝看了后很高兴。安息国的东边即是大月氏。

大月氏国（今天的乌兹别克），都城在监氏城，距离长安一万一千六百里。不属于西域都护管辖。国内有十万户，人口四十万，可以当兵服役的有十万人。向东抵达都护府衙，有四千七百四十里，向西抵达安息国，有四十九天的行程，向南和罽宾国接壤。民风习俗，物产所有，土地钱币，与安息国相同。出产单峰骆驼。

大月氏国本来以游牧为主，随着牲畜迁徙，与匈奴的习俗相同。有控弦战士十余万，因此而自恃强大，轻视匈奴。本来居住在敦煌、祁连山间，匈奴冒顿单于攻破月氏国后，冒顿单于杀了月氏王（文帝四年，公元前176年），匈奴人把月氏王的头颅用来做酒器，月氏国只得离开原来的居住地，迁徙至远方，先到大宛，而后向西进攻大夏国，将大夏国臣服，在妫水以北设都，作为王庭。其余不愿意追随的小部落，就留落在祁连山南麓，成为后来的羌人，号称小月氏。

大夏国（今天阿富汗北部），本来没有统一的国君，在城邑中只设置小酋长，百姓性情柔弱，不愿意打仗，因此大月氏迁徙至此地后，就将他们作为臣民役使，大月氏和大夏国都受到汉朝西域都护府的节制。国内分为五部，各有一位翕侯管辖：一个叫做休密翕侯，在和墨城设置都城，距离西域都护府衙二千八百四十一里，距离阳关七千八百零二里；第二个叫做双靡翕侯，在双靡城设置都城，距离西域都护府衙三千七百四十一里，距离阳关七千七百八十二里；第三个叫做贵霜翕侯，在护澡城设置都城，距离西域都护府衙五千九百四十里，距离阳关七千九百八十二里；第四个叫做肸（bi）顿翕侯，在蒲茅城设置都城，距离西域都护府衙五千九百六十二里，距离阳关八千二百零二里；第五个叫作高附翕侯，在高附城（今天阿富汗首都喀布尔）设置都城，距离西域都护府衙六千零四十一里，距离阳关九千二百八十三里。这五位翕侯，均属于大月氏管辖。

康居国，王城冬天设置在乐越匿地。位于卑阗城。距离长安一万二千三百里。不属于西域都护府管辖。到达越匿地区骑马要走七日，距离夏天的王城蕃内有九千一百零四里。国内有十二万户，人口六十万，可以当兵服役的有十二万人。向东抵达都护府衙，有五千五百五十里。和大月氏的风俗一样。东面受到匈奴的制约。

在宣帝朝，匈奴国内动乱，五位单于争夺王位，汉朝拥护帮助呼韩邪单于，郅支单于因此而怨恨，杀害汉朝派往匈奴的使者，向西迁徙，倚赖康居国的地利。再后来西域都护甘延寿、副校尉陈汤征发戊己校尉驻扎在西域的汉军，再加上西域各小国军队，征伐康居国，杀了匈奴郅支单于（详情记载在《甘延寿传》、《陈汤传》中）。这一年，是元帝建昭三年（公元前36年）。

到了成帝朝，康居国派出王子到长安来，侍奉皇上，同时贡献礼物，可是康居国仍然认为汉朝距离遥远，对汉朝派来的使者骄横无礼，不肯像其它西域国家一样，向汉朝称臣。西域都护郭舜多次上书，说：“在匈奴当年强盛时，并不是因为降服了乌孙、康居国；等到匈奴衰弱，对汉称臣，也不是因为失去了这两个西域国家。汉虽然接受了他们的人质，可是这三个国家却仍然在私下里相互馈赠，同过去一样往来，看准机会就会制造事端；关系好不能相互信任，关系不好也不会相互役使。比如说，我们今天与乌孙国交好，并未带来什么利益，反而给中国带来很多麻烦。只是乌孙国在此前与汉朝结有盟约，现在他们与匈奴一样，均向汉朝称臣，从义的角度来讲，汉朝不能拒绝他们。然而康居国人过于狡黠，不肯拜见汉朝派出的使者。西域都护派去的官吏，坐的位置，康居国君竟然安排汉使坐在乌孙国的使者下面，康居王和贵人先吃饭，然后才招呼西域都护派去的官吏，以倨傲的态度，向西域其它国家炫耀。如此看来。为什么还要将王子送往长安来做人质？这就好像是商人在做生意，用欺诈手段来欺骗对方。匈奴是百蛮大国，现在对待汉朝称臣纳贡，听说康居国看到汉朝使者不拜，让单于有一种卑下的羞辱感，应该将康居国的王子送回去，与他们断绝往来，以表明汉廷不与无礼国家通使。敦煌郡、酒泉郡以及天山南道的八个西域国家，均为来往汉朝派出的通使人员，提供人马驴骆驼和必需的食物，非常辛苦。现在徒然耗费沿途驿站所经过时的经费，迎送这些狡黠的偏远小国，实在是得不偿失。”朝廷认为这是新通使国家，考虑到他们路途遥远，汉朝应该招徕远方来的客人，始终以羁縻态度对待他们，没有与康居国断绝关系。

康居国向西北大约二千里，有奄蔡国（在今天咸海至顿河下游一带）。国内有控弦战士十余万人。与康居国的风俗一样。靠近大水泽（咸海），没有山丘，靠近北海（里海）。

康居国有五位小王：一位叫做苏韰（xiè）王，住在苏韰城，距离都护府衙五千七百七十六里，距离阳关八千零二十五里；第二位叫做附墨王，住在附墨城，距离西域都护府衙五千七百六十七里，距离阳关八千零二十五里；第三位叫做窳（yu）匿王，住在窳匿城（今中亚塔什干），距离西域都护府衙五千二百六十六里，距离阳关七千五百二十五里；第四位叫做罽王，住在罽城，距离西域都护府衙六千二百九十六里，距离阳关八千五百五十五里；第五位叫做奥鞬王，住在奥鞬城（中亚布哈拉），距离西域都护府衙六千九百零六里，距离阳关八千三百五十五里。这五位王，均属于康居国管辖。

大宛国（今吉尔吉斯），都城设置在贵山城（今中亚卡散赛），距离长安一万二千五百五十里。国内有六万户，人口三十万，可以当兵服役的有六万人。辅佐治理的有副王、辅国王各一人。向东至都护府衙四千零三十一里，向北至康居国卑阗城一千五百一十里，向西南至大月氏六百九十里。向北和康居、向南和大月氏接壤，土地物产和民风民俗与大月氏、安息国一样。大宛国附近种植葡萄用来造酒，富人家里窖藏葡萄酒，可以多达一万余石，酒储藏时间长的达几十年不坏。当地风俗，人们喜欢饮酒，马的饲料是苜蓿。

大宛国有七十多座城邑，善于饲养马匹。饲养一种汗血马，据说是天马的后代。

张骞当初向武帝介绍天马，武帝派出使者带上千金和一座金铸的马匹，来购买大宛国的良马。大宛王认为汉朝距离遥远，汉军不可能抵达大宛国，不愿意将国内的宝马卖于汉人。汉朝使者出言不逊，大宛国随后杀害汉使，还夺走了汉使带去的财物。武帝派出贰师将军李广利率领十几万汉军连续征伐大宛，前后经历四年时间。大宛人最终杀了他们的国王毋寡，斩下头颅，交予汉军，献上三千匹良马，汉军凯旋而归，（详情记载在《张骞传》中）。贰师将军杀了大宛王后，又立了大宛国的贵人，平素与汉朝关系较好的昧蔡为大宛王。过了一年多，大宛贵人认为昧蔡讨好汉人，使得大宛国遭受兵灾，阴谋杀害了昧蔡，重新立毋寡的弟弟蝉封为王，而后送大宛王的儿子来到汉朝作为人质，侍奉皇帝，汉朝也通过使者，送去很多财物，加以镇抚。先后出使大宛国的有十几批使者，汉使又抵达大宛国西部的邻国，寻求宝物，向这些西域小国宣示汉朝的武德，以征讨大宛国作为例子。大宛王蝉封与汉朝约定，每年献上二匹天马。汉朝派出使者来到大宛国采摘葡萄、苜蓿种籽带回汉朝。天子认为天马已经足够多，而且外国来得使者也越来越多，应该多种些葡萄、苜蓿，将这些植物栽遍了离宫别馆，看上去非常壮观。

从大宛国向西抵达安息国，语言略有差异，但也大致上相同，他们之间相互能够听懂对方。这里的人深目，脸上多须髯。善于做生意，为一点小利可以辎铢必较。女子在家中受到尊重；妻子在家里讲的话，丈夫一定要照办。这里不产蚕丝、漆树，不知道如何铸造铁器，后来有出使的汉人留在当地，教会他们铸造铁器、兵器。从汉人那里得到的黄金、白银，他们都用来制作器具，不再用来铸造钱币。

从乌孙国向西抵达安息国，靠近匈奴。匈奴曾经蹂躏过大月氏，因此匈奴来的使者，只要手持单于的一封书信，沿途各国即会热情地招待饮食，不敢怠慢。汉使来到这里，必须拿出钱币或者物品进行交换，否则得不到食物，不买牲畜，就不能得到坐骑，所以这样做，是因为汉朝距离此地太遥远，汉人出使西域的使者又特别有钱，带有很多财物，所以汉人一定要拿出钱来，才能够买到需要的东西。呼韩邪单于臣服汉朝后，沿途各国对待汉使的态度才逐渐变得恭敬起来。

桃槐国，王城距离长安一万一千零八十里。国内有七百户，人口有五千，可以当兵的有一千人。

休循国，王城在鸟飞谷，葱岭以西，距离长安一万零二百一十里。有三百五十八户，人口一千零三十，可以当兵的有四百八十人。向东抵达都护府衙，有三千一百二十一里，抵达捐毒衍敦谷，有二百六十里，向西北抵达大宛国，距离九百二十里，向西抵达大月氏，距离一千六百一十里。民众穿的衣服和乌孙国人相类似，逐水草放牧牲畜，属于塞种人。

捐毒国（今新疆乌恰县西），王城在衍敦谷，距离长安九千八百六十里。有三百八十户，人口一千一百，可以当兵服役的有五百人。向东抵达西域都护府衙，有二千八百六十一里。抵达疏勒（今新疆喀什市）也是同样的距离。向南距离葱岭很近，此地荒凉，没有人居住。向西翻越葱岭，就是休循国。向西北抵达大宛国，有一千零三十里，向北和乌孙国相邻。衣服和乌孙国民众穿戴的一样，逐水草游牧，紧靠葱岭，属于塞种人。

莎车国（今新疆莎车县），王城在莎车城，距离长安九千九百五十里。有二千三百三十九户，人口一万六千三百七十三，可以当兵服役的，有三千零四十九人。辅佐治理国家的有辅国侯、左右将、左右骑君、备西夜君各一人，都尉二人，翻译官四人。向东北抵达西域都护府衙，有四千七百四十六里，向西抵达疏勒国，有五百六十里，向西南抵达蒲犁国，有七百四十里。山上出产铁矿，出产青玉。

在宣帝朝，汉朝送往乌孙国的公主生的小儿子万年，莎车王很喜欢。莎车王没有儿子，莎车王去世时，万年在汉朝充当人质。莎车国人想归附汉朝，又想与乌孙国搞好关系，就上书皇帝，请求让万年做莎车王。朝廷答应了莎车国人的请求，派使者奚充国护送万年。万年刚继位，就凶恶残暴，莎车国人大失所望。莎车王的弟弟呼屠征杀了万年，同时杀了汉朝派来的使者，自立为王，与其它西域国家联合起来，背叛汉朝。恰好卫候冯奉世出使西域，护送大宛国的客人，当时临机决断，征发西域其它小国军队，进攻莎车国，杀了莎车王，重新立莎车王其他弟弟的儿子为莎车王。返回后，朝廷拜冯奉世为光禄大夫。这一年，是宣帝元康元年（公元前65年）。

疏勒国，王城在疏勒城（今新疆喀什市），距离长安九千三百五十里。国内有一千五百一十户，人口一万八千六百四十七，可以当兵服役的，有两千人。辅政的官员还有疏勒侯、击胡侯、辅国侯、都尉、左右将、左右骑君、左右翻译官各一人。向东抵达都护府衙，有二千二百一十里，向南抵达莎车，有五百六十里。有集市贸易，向西有通往大月氏、大宛国、康居国的道路。

尉头国（今新疆阿合奇县），王城在尉头谷，距离长安八千六百五十里。国内有三百户，人口二千三百，可以当兵服役的，有八百人。辅政的有左右都尉各一人，左右骑君各一人。向东抵达都护府衙，有一千四百一十一里，向南和疏勒接壤，山路不通，向西抵达捐毒国有一千三百一十四里，通过山间路径，须骑马二天，才能够抵达。当地人种田，也逐水草放牧牲畜，衣服和乌孙国人相类似。